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广州酒家(603043)
研报日期：2018-09-04 广州酒家(603043) 事件： 公司公告2018上半年实现收入及归母净利润分别为7.91亿元和5835万元，同比增长15.14%和42.09%，扣非后的归母净利润为5398万元，同比增长33.78%。 上半年收入增长15%，主要受食品加工增长驱动： 上半年公司食品加工实现收入4.95亿元，占总收入的比重62.5%，同比增长了21.3%， 是上半年整体收入增长的主要驱动。餐饮业务保持平稳增长，上半年实现收入3.26亿元，同比小幅增长6.5%。 毛利率改善，费用率平稳带动公司利润率水平提升： 上半年公司实现毛利率47.74%，同比提升近1pct，主要系食品生产业务规模效应的进一步显现；此外，公司期间三费率水平保持平稳，受此作用，公司上半年利润率达7.47%，同比提升1.4pct。 看好三季度月饼销售前景： 由于季节性原因，占公司收入及利润贡献较大的月饼业务上半年未确认收益，三季度（中秋节）将是月饼收入确认的集中时间段。 今年公司月饼有望提价3%左右的水平，主要系上游包材涨价下的价格倒逼传导，公司整体上还是有效控制了月饼价格的涨幅，坚持大众消费的品牌定位，我们预计涨价为三季度月饼的收入增长奠定了比较好的基础，预计三季度月饼有望迎来量价齐升。 投资建议： 公司产能瓶颈逐步突破，大众消费品需求无忧。预计18-20年EPS分别为1.03、 1.22
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一路持有至盈利：
其他产品怎么增长都没用，全年业绩要看月饼