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海利生物(603718)
研报日期：2018-09-04 海利生物(603718) 事件： 公司发布半年报，报告期内销售收入10797.06万元，相比同期下滑了26.42%，合归属于母公司的净利润实现3205.12万元，相比2017年下滑了40.46%。 收入与业绩下滑的原因主要是1）工艺改造：公司实施募投项目“动物疫苗产业化技术改造项目”涉及公司活疫苗和灭活疫苗两大车间的停产改造，从2017年四季度开始公司母体的产能面临极大的压力，主要核心产品例如猪圆环疫苗基本处于“以产定销”的状态。2）市场拓展：市场苗总体销售受上半年猪价景气影响，子公司杨凌金海口蹄疫市场苗仍处在开拓阶段，而政采蓝耳猪瘟苗受政采停止影响收入有所下滑。 我们认为： 悬浮培养口蹄疫苗起步良好，工艺改造完成后新品有望多点开花：公司与阿根廷BB合作生产的口蹄疫疫苗17年新上市，在保护率，抗原，安全性，应激性上表现出色，子公司杨凌金海报告期内已实现1517万元收入，并积极进行市场开拓，政府采购招标中已有12个省市中标，在合作方阿根廷BB公司的共同配合下，疫苗具备了后续市场化销售的推广基础。同时，公司母体活疫苗工艺改造已完成获得GMP证书，随着灭活疫苗工艺改造预计在19年的完成，口蹄疫二价苗、圆环杆状病毒苗、首个禽用DNA疫苗等具有较大技术优势的新品等有望形成多点开花的局面。我们认为，行业对标公司在技改完成后均实现销售的大幅增长，公司有
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股票害人1638：
长生生物退市引发的生物医药圈的严管整改，就是生物医药界的环保严打，必将淘汰一批滥竽充数的企业，对一些优秀的生物制药企业带来更加良好的发展环境
DS0406：
机会
绝对零点：
都跌成狗屎了，还有前途？