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志邦家居(603801)
研报日期：2018-09-04 志邦家居(603801) 事件：志邦股份发布半年报，公司2018H1实现营收10.42亿，同增25.69%，符合预期；归母净利润0.95亿，同增47.53%，略超预期。扣非后利润0.84亿元，同比增长30.61%。公司单二季度收入/利润/扣非净利润分别为6.48/0.65/0.58亿元，同增19.10%/47.21%/32.77%，单二季度收入环比略有下滑。 橱柜业务：深耕橱柜，发力新渠道。我们预计上半年厨柜业务收入约8.64亿元，同增19%。其中，经销+直营增速为11%，受地产后周期原因，同比放缓；大宗+出口增速为51%，同比加速。由于受到地产后周期、行业竞争加剧以及精装房影响，公司橱柜经销+直营上半年预计同增11%，环比降速。我们预计，未来随着渠道改革、橱柜与大家居联动以及公司新产能投产，公司厨柜经营质量有望好转。大宗业务及海外业务方面，由于公司提前布局，通过海外投资平台投资澳洲具有54年专业项目管理经验的厨柜制造商IJFAustralia公司，与澳大利亚大型上市房地产开发商及总承包商深度合作，我们推测公司上半年海外及大宗增速分别为64%/47%,超出预期。总体看，通过渠道精细化管理与大家居战略以及海外大宗扩张，公司橱柜主业稳健增长可期。 衣柜&大家居业务：从点到线，从线到面，大家居已来。衣柜业务方面，上半年法兰菲开业的加盟商410家，同
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Luckys：
MD！能不能别发了，你想拉到100我们陪你，天天发这个有用吗，你只管拉涨停，我只管跑路，这股有财发还用的着你天天这么喊。去你奶奶的