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云南白药(000538)
研报日期：2018-09-04 云南白药(000538) 百年品牌积淀，积极进取不断创新，成就国内大健康转型标杆。公司历经百年积淀，具有良好的品牌辨识度和广泛的客户信誉。以王明辉为核心的管理团队锐意进取、富有改革创新基因，历史业绩充分证明其卓越性。目前公司已形成涵盖药品、健康日化品、养身保健品的差异化、高附加值产品集群，成为传统中药企业向大健康转型的标杆。 回归品牌价值，药品有望量价齐升，注入增长新动能。白药OTC药品具有自我诊疗和日常消费属性，品牌价值赋予产品定价权。目前无论从自身价格纵向比较，还是与同类产品价格横向对比角度，都仍处于定价洼地，未来具备提价空间，品牌价值有望逐步凸显。今年药品营销调整和渠道库存去化基本完成，气雾剂、创可贴等部分核心药品终端价大幅提升，有望带动渠道销售积极性。预计未来几年量价齐升将是公司药品板块主要增长动力。 受益消费升级成就牙膏奇迹，大健康板块组织架构重组即将发力新品类。从白药牙膏成功经验看，高端化、功能化和渠道多样化是其作为民族品牌在消费升级背景下迅速崛起的致胜因素。未来随着细分市场的开拓和产能瓶颈的解决，白药牙膏仍有较大增长空间。我们认为公司健康品板块其他重点培育产品如养元青洗发水、清逸堂卫生巾、采之汲面膜等有望受益渠道变革的存量机会和消费升级的增量机会。未来“新零售+新架构”的全新白药健康产业平台有望赋能大健康产品群，拓宽产品和服务边
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股友9NFJ0O：
有病，目标价105？股东们还在70几块竞相减持？？？
jason3330：
叫你们买买买