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蓝帆医疗(002382)
研报日期：2018-09-04 蓝帆医疗(002382) 我们的核心观点： 1、蓝帆医疗凭借强执行力、 全球化视野和开放式资本平台的优势收购柏盛国际，未来有望以低值+高值耗材双主业发展的战略，打造跨国医疗器械平台企业； 2、柏盛国际是全球第四大心脏支架供应商，未来在高价新品对老产品的替代，重磅新品在日本、美国等新市场放量，业绩有望保持20%左右增长； 3、原有手套业务增速稳定，未来三年随着 60 亿支/年的丁腈手套产能陆续投产，业绩有望保持 25%以上的年均复合增长。 强强联手，打造跨国医疗器械平台。 蓝帆医疗是全球 PVC 手套龙头，柏盛国际是全球第四大心脏支架供应商，交易完成后公司形成低值+高值双主业发展的战略方向，其中中低值耗材将由目前的健康防护类产品逐渐向一些高附加值的中低值耗材延伸，高值耗材一方面完善心内科器械耗材（含药物），另一方面可能通过外延等方式向骨科、外科等高技术壁垒领域发展。 丁腈手套产能陆续投产有望带动手套业务稳步增长。 公司目前拥有 150 亿支/年的 PVC 手套生产线和 20 亿支/年的丁腈手套生产线。随着环保压力增大和劳动力成本提高，整体手套市场有望进一步向龙头企业集中，目前在建的 40亿支/年丁腈手套生产线有望于 2019 年底前陆续建成投产， 带动手套业务稳步增长；与此同时随着国内防护意识的提高，手套市场有望进一步扩容。 柏盛国际：未
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洋溢春风：
出研报就跌了。
ssrsla：
是啊 一出这个玩意儿，又要跌了