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东方铁塔(002545)
研报日期：2018-09-04 东方铁塔(002545) 事件： 公司于2018.8.27发布2018半年报。2018年上半年公司实现营业收入10.40亿元，同比增加23.25%；实现归母净利润1.61亿元，同比增加118.37%，实现扣非归母净利润1.60亿元，扣非归母同比增加117.2%。其中Q2实现营业收入6.64亿，同增57.11%；实现归母净利润1.35亿，同增155.97%。 观点： 1.新兴钾肥业务快速成长带动整体业绩增速维持高位 业绩增速迅猛、预计未来势头不减。2018H1公司营收/归母分别同增23%/118%，二季度营收利润分别大幅同增57%/156%带动整体。预告1-9月归母同增160-210%，增速更进一步，系业务稳步发展，同时预计发生资产处置收益。 新兴钾肥业务快速成长带动整体； （1）新兴业务成公司业绩增长主力引擎。公司于2016.10资产重组后，业务结构由单一的钢结构制造转型为“钢结构制造+钾肥产业”双轮驱动，钾肥业务2017年大幅同增622%跃居业务首位，2018H1增速49%仍处高速成长期，收入占比44%，对整体收入增长的贡献比例高达76%，是驱动业绩增长的核心动力； （2）国家战略稀缺资源，符合产业政策鼓励方向。钾肥是农业三大基础肥料之一，是实现农业增产和农业可持续发展的重要物资，我国耕地普遍缺钾、钾肥市场缺口较大、钾肥施用比例较
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王牌牛股出击：
所以说该出手就出手，我会告诉你们什么时候出手，免得错过了，大家不要急，不防看着我来走