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万科A(000002)
研报日期：2018-09-06 万科A(000002) 本报告导读： 万科8月销售和拿地投资双降，预计市场即将进入下行周期。公司继续补充土地库存，合理布局二线和三线，为下一个周期做准备，维持增持评级。 事件： 2018年8月，公司销售面积257万方，同比下降6.0%；销售金额383亿元，同比增长3.5%。公司权益拿地面积261万方，同比下降31.9%；拿地金额164亿元，同比下降45.4%。公司单月拿地强度58%。 评论： 维持盈利预测，维持增持评级。截至2018年半年度，公司尚有3693.0万方和5200.5亿元，较年初分别增长24.7%和25.5%，未来两年业绩确定性维持高位。预计2018和2019年营业收入增速为24%和36%，2018和2019年EPS预计为3.36和4.58元。目标价维持53.99元。 8月销售面积增速转负，预计行业四季度迎来下行期。公司的销售增速自7月份以来开始下行，行业TOP30房企均处于销售增速下行状态，而TOP31-50销售增速持续上行。也就意味着行业的供给在持续加大，需求边际上未放松的状态下，预计很快迎来行业的下行期。 拿地增速下行，主要在于谨慎拿地原则下随销售下行。公司自今年4月份以来进入补充土储库存的周期，截止到8月底，公司土储约9291万方，去化周期约2.6年。8月公司拿地面积和金额分别同比下降31.9%和45.4%，但是
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逍遥渔夫v：
支持博主，博主辛苦
牙歪歪：
好股大把，为什么非要买这些股品很不好的，长期问题股？远离垃圾，买进并持有底部绩优低估的股，市场有些股已低估得不要不要的
绿地控股(600606)8月27日晚披露半年报，公司上半年每股收益0.5元，市盈率5倍，前四年每年分红率均超过4%。公司上半年实现营收1578.87亿元，同比增长25%；净利润60.56亿元，同比增长30%；经营性现金流量净额262亿元，同比增长119%，达到历史同期最好水平。报告期内，公司房地产主业实现合同销售额1627亿元，同比增长22%。股东方面，证金公司加仓2亿多股，持股比例由一季度末的0.79%升至2.46%。
今年1月至8月，绿地控股房地产权益销售金额2100亿，超过保利地产的1900亿，比保利地产还高，而且还有2000亿的大基建但是市值才是保利地产的一半，参考保利地产，股价应该上20元！
涨321停：
今年就炒正宗的独角兽，不是独角兽概念，指数想上涨必拉大盘子的独角兽科技公司，全球的指数上涨，都是些知名品牌独角兽科技公司带动，，如：苹果，特斯拉，阿里，腾讯，亚马逊，小米集团，，药明康德，，工业富联，，三六零
bonnielxh：
今天最后一次逃跑机会，还要再创新低