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光线传媒(300251)
【公司调研】光线传媒：机构调研纪要精华（2018年）好股邦2018年09月08日 23:27分享到：阅读：1454评论收藏8月30日机构调研（中报业绩交流）1、上半年参与投资、发行的影片票房48.4亿元，其中主投主控影片票房达到十几亿。截至目前，参与投资、发行的影片总票房达到63.68亿元，其中主投主控的影片票房约33.3亿元，而去年全年主投主控影片的票房是25亿元，目前的数据已经超过了去年全年的水平。接下来的4个月，公司预计还会有11部左右影片上映，包括多部投资比例较高的作品，其影片投资比例最低是30%，个别影片也可能会调整到明年上映。（点评：虽然上半年电影业务营收同比下降35%，但是三季度、年报电影业务同比一定会大幅增加50%以上）2、下半年，公司会确认一些新的电视剧、网剧的收入，其中包括纯网剧，如《我在未来等你》《无法直视》《八分钟的温暖》等，都是光线享有100%权益的；可能上映的电视剧有《风再起时》《我的健身教练》等剧集。3、电视剧市场在发生剧烈变化，电视台购买力变弱。公司在这种市场环境下介入网络剧、电视剧，大多数投资项目都会是在制作前有销售意向、甚至签过销售合同后再进行投入，因此风险比较低。目前公司的电视剧、网剧储备有30部左右，会逐步释放。（点评：下半年电视剧/网剧业务的主要收入将来源于3部享有100%权益的纯网剧。公司已看到了电视台购买力变弱的风险，既然看到了，自然会
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