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亨通光电(600487)
天风通信丨中兴经营恢复运营商集采快速落地，长期看好通信5G大趋势（2018.09.09）通信行业18年上半年业绩整体承压，但目前中兴经营已全面恢复，运营商下半年集采有望加速落地，板块压制因素消除。叠加未来5G催化剂密集，地方配套政策有望快速落地、频段近期有望发放、牌照19年有望落地，长期看好5G大趋势，关注业绩优秀的龙头标的：1）光纤光缆重点关注：亨通光电（预计18年33亿利润，+56%，13倍）、通鼎互联（预计18年10.0亿利润，+67%，13倍）、中天科技（预计18年21亿利润，+18%， 12倍）等；2）光模块重点关注：中际旭创（预计18年7.3亿利润，+350%，28倍），择机关注：光迅科技（预计18年3.0亿利润，-10%，55倍）、博创科技、新易盛等；3）设备商重点关注：中兴通讯（禁令解除，罚款计提导致短期业绩承压，2020年5G需求有望兑现，看好公司长期发展）、烽火通信（预计18年9.3亿利润，+13%，34倍）；4）上游射频器件及材料建议关注：通宇通讯、生益科技、飞荣达、深南电路等；5）通信基础设施建议关注：中国铁塔、华体科技等。本周投资观点通信板块中报承压，但随着中兴事件解除，行业估值压制有望消除，叠加5G催化剂密集落地，看好通信产业链长期投资机会，板块有望逐步震荡向上。5G产业链各环节催化剂和业绩兑现期不尽相同，建议以组合形式配置5G产业链龙头标的，注意大盘和
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股友Y9rNlH：
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