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永辉超市(601933)
研报日期：2018-09-10 永辉超市(601933) 核心观点：永辉超市供应链不断夯实，新业态迭代升级，生态圈渐成，作为超市行业龙头企业，受益于行业整合进程提速、线上线下融合带来的新机遇，未来估值有望进一步提升。我们认为：公司的自身的核心竞争力主要基于三点：1、在生鲜行业深耕多年，积累了丰富的运营经验，同时供应链不断向上下游延伸，打造全渠道、全产业链的进程走在行业前端，为其可持续发展奠定了坚实的基础；2、基于产业的创新能力突出，精品店、社区店、“生鲜+餐饮”模式的持续培育升级，同时涉足供应链金融、B2B行业进行探索，未来将升级成为供应链服务平台，有助于公司在新零售背景下不断挖掘市场潜力、寻找新的盈利增长点；3、“合伙人制+赛马制”塑造了永辉开放、高效的企业基因，有效的企业管理使得永辉的人效、坪效远超行业平均水平。现阶段公司进入费用率下行、毛利率上行、门店跨区域扩张提速、收入和盈利持续增长的通道，参考国内外超市企业的历史估值，给予公司2019年35XPE，维持“买入”评级。 行业分析：超市行业整合提速，永辉超市逆势崛起。与沃尔玛、好市多等国外超市巨头的横向比较中我们发现：国内超市企业的营收规模和市值与国外超市企业相距悬殊，核心原因在于国外超市行业的市场集中度高，美国前三大超市企业占据了近八成的市场份额，而国内超市企业目前处于区域割据阶段，CR3不足10%，3万亿的行业规模仍
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飞飞红飞飞涨：
又出研报，这是要往死里跌呀
牙歪歪：
绿地控股(600606)8月27日晚披露半年报，公司上半年每股收益0.5元，市盈率5倍，前四年每年分红率均超过4%。公司上半年实现营收1578.87亿元，同比增长25%；净利润60.56亿元，同比增长30%；经营性现金流量净额262亿元，同比增长119%，达到历史同期最好水平。报告期内，公司房地产主业实现合同销售额1627亿元，同比增长22%。股东方面，证金公司加仓2亿多股，持股比例由一季度末的0.79%升至2.46%。
今年1月至8月，绿地控股房地产权益销售金额2100亿，超过保利地产的1900亿，比保利地产还高，而且还有2000亿的大基建但是市值才是保利地产的一半，参考保利地产，股价应该上20元！
绿地控股世界500强排名252位，市值才只有区区700亿！
仁者钓鱼：
郯广友：
又没有希望了