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开立医疗(300633)
研报日期：2018-09-10 开立医疗(300633) 超声和内窥镜双轮驱动，业绩增长强劲 公司深耕超声和内窥镜领域，业绩强劲增长，主要基于：1）分级诊疗及国产政策扶持双重利好下，公司作为国产超声和内窥镜细分领域龙头，有望凭借高性价比优势脱颖而出；2）超声业务增长稳健，继续巩固行业领头羊地位；3）内窥镜业务异军突起，成为公司第二大支柱业务。我们看好公司在超声和内窥镜领域的广泛布局，预计公司18-20年EPS为0.69/0.98/1.34元。我们首次覆盖公司，给予“买入”评级，目标价39.01-40.96元。 分级诊疗带动基层扩容，国产扶持加速进口替代 我们认为公司受益于分级诊疗及国产扶持政策，主要基于：1）分级诊疗背景下，基层医疗设备市场逐渐扩容。基层医疗机构对于价格敏感性更高，将倾向于选择技术过硬且性价比高的优质产品，在此趋势下，优质国产器械有望脱颖而出；2）医保控费及国产政策扶持趋势下，优质国产医疗设备或将加速进口替代进程。 超声业务稳健增长，巩固国产领军地位 我们预计公司超声业务18-20年收入有望维持约20%的复合增长，得益于：1）超声行业稳健增长（我们预计2018年增速约12%）；2）公司产品具备较高性价比优势：公司探头核心技术国际领先，超声产品价格较低（比同类进口产品低约20%）；3）国内市场进口替代空间仍广阔（外资品牌2016年占有约80%的份额）；4
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andybaj：
老乡，别走