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长城汽车(601633)
研报日期:2018-09-11 长城汽车(601633) 事件: 公司发布半年报,上半年实现营收486.78亿元,同比增长17.99%,归属净利润37亿元,同比增长52.73%,扣非后净利润35.8万元,同比增长70.96%,基本每股收益0.405元。投资要点: 二季度营收增速加快,盈利能力持续修复 公司二季度实现营收221.1亿元,同比增长23.2%,增速相比Q1的13.95%有所加速,二季度实现归母净利润16.2亿元,同比增长248%。综合毛利率为20.77%,同比增加0.9个百分点。上半年利润大增来自于营收、毛利率增加、管理费用降低、汽车金融发力多个因素共同作用。 上半年哈弗系列SUV表现平淡 上半年哈弗系列SUV实现销量32.53万辆,同比下降17.55%,其中小型SUV哈弗H1、 H2同比下滑60-70%,消费升级趋势明显。 H7、 H8等大型SUV由于产品力不足,销量同比下降70%。主力车型H6上半年销售21.9万辆,同比下降3.49%。 3月底全新的H4上市,提供红蓝标不同外形的车型,进一步占领细分市场。 在下半年车市下行压力巨大,同时消费者对SUV车型的偏好降低以及合资品牌新SUV密集上市的影响下, H6面临激烈的竞争压力。预计全年哈弗系列SUV销售同比下滑30%左右。 哈弗F系列即将上市,定位年轻化 定位于更加年轻化的哈弗F系列已经于日前发布,未
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抄底尝百草:
修复你妈逼啊
阳光爱多999:
长城汽车销量下滑,主要价格上涨,做suv的品牌增多,以前以低价占市场,宝俊,其他品牌,价格都比它低,外观也好看,老百姓很聪明,用脚投票,如果定位不准还会下滑
南海高僧:
来,快速把股价拉起来,这是给关爱长城人最好的回报