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(顾家家居)可转债溢价发行,控股股东认购彰显信心

2018年9月12日  17:15:10 来源:168炒股学习网  阅读:998人次

网友提问:

顾家家居(603816)

研报日期:2018-09-11  顾家家居(603816)  事件:顾家家居拟公开发行可转换债券用于嘉兴年产80万套软体项目建设,发行总额10.97亿元,存续期6年,票面利率第1-6年依次为0.40%/0.60%/1.00%/1.50%/1.80%/2.00%,初始转股价52.38元/股,赎回价为债券面值的110%(含最后一期利息)。控股股东顾家集团承诺出资不低于5.2亿元参与优先配售。  票面利率较低,股票回购+溢价发行凸显公司信心。本次可转债存续期内票面利率第1-6年依次为0.40%/0.60%/1.00%/1.50%/1.80%/2.00%,票面利率较低,我们认为股性较强。此外,本次可转债初始转股价为52.38元/股,高于当前股价,叠加8月24日起6个月内,控股股东顾家集团及其全资子公司2-4亿元公司股票回购计划,公司发展信心充分彰显,我们认为此举有利于提振市场信心。  东西南北中产能布局稳步推进,护航渠道下沉。1)产能端:本次可转债募投项目(王江泾年产80万套软体项目)预计2021年底前达纲,目前一期主体工程已施工完成,预计达纲后实现产能60万标准套软体/年,实现收入28.80亿元。同时,公司华中(黄冈)基地年产60万套软体及400万方定制家居项目预计2018年9月开工2019年底投产,东南西北中的产能布局稳步推进。2)渠道端:截止2018上半年,公司新布局城市84个,优化

网友回复

我要不断中新股:

这研报够恶心的

从此消失18:

都吃馒头就咸菜了,套进去出不来了哪里还有闲钱

Sandeer:

发行失败

liuyunzhou5188:

六年,期限太长,估计90%小散果断放弃。

七匹狠:

明天涨3%左右肯定大部分人申购,明天跌了估计一大半不申购,申购的也未必交钱。

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