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海利尔(603639)
“王者农药”！PEG低至0.16 王牌调研员深度剖析2018-09-11 12:48:16 来源： TD局外人调研 原标题:“王者农药”！PEG低至0.16 王牌调研员深度剖析作者 | 路遥调研前言：受长生生物“假疫苗”和美年健康“假医生”的影响，今年的医药板块可谓是备受打击，众多关注度极高的医药个股跌幅巨大，投资者损失惨重。不过，与处在风雨飘摇中的医药股形成鲜明对比的则是农药股。据局外人粗略查阅，目前A股中有近30家农药上市公司，翻看这些公司去年的年报以及今年的半年报，业绩普遍的大增，而其中有些优秀的公司股价表现的也非常强势2017年山东有两家农药企业上市，分别是先达股份和海利尔。局外人的调研员曾到访过先达股份，那次参会的经历可谓相当奇葩，而与那次的尴尬相比，本次海利尔之行就很不错，尤其是董秘汤安荣先生，非常详细的将农药行业中方方面面的情况与局外人进行了交流。（这次交流对话持续近50分钟，涉及到公司和行业内很多业务情况，对了解公司以及农药行业的基本面非常有帮助，请感兴趣的朋友移步录音专区倾听。）公司全貌10倍市盈率，2.7倍市净率，营收增长50%，净利润增长60%，毛利率35%，净利率20%，负债率33%，净资产收益率13%，PEG（市盈率除以净利润增速，一般正常为1，越低越好）只有0.16……这些财务数据如果放在牛市，该给多少估值呢？火热的农药板块从业务模式上去看，我国的农药企
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mengci2013：
转自凤凰网的一篇私募调研文章 原文有很多图片 贴吧发不了 只能这样 写的很客观 值得一看
张菀馨：
吡虫啉价格在高位了
无双23：
去年的高点在26万元每吨，现在只有19万每吨，去年高点出现在2+26座城市采暖季限产，今年要提前，涨不涨价不知道，但掉价的可能性较低。
古道茶马：
非常可观的一篇好文，值得认真拜读。
古道茶马：
非常客观的一篇好文，值得认真拜读。
嗯哼227420：
吊，看来能跌到25
木言玉021957：
这文章几天前就看了，在某球上看的，该跌还是要跌的，整个板块不行，三季度应该是全年利润最低的季度，加上大盘不好，回调很正常。长线还是看好。