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中航电测(300114)
研报日期：2018-09-16 中航电测(300114) 首次覆盖航 电测，目标价12.89元，增持。公司作为国内军用飞机零部件配套商，军队建设加速带动飞机配套业务发展；民用汽车尾气检测设备受益汽车后市场景气度提高，民用传感器配套智能工厂带来加速发展。预计2018-2020 年EPS 为0.27/0.35/0.46 元，CAGR 为20%，给与目标价12.89 元。首次覆盖，给与“增持”评级。 军工业务受益订单恢复和飞机产量增加。1）预期公司“十三五”延期订单2018 年开始逐步恢复，五年计划呈现前低后高态势；2）军队建设加速，预期未来三年飞机产量增加带来配套业务发展；3）配套业务先于整机业务放量，预计2018 年部分需求开始释放。 雾霾治理加码，尾气检测加速。1）尾气检测标准再提高，预计新标准带来检测设备更新需求；2）华北地区治霾形势严峻，子公司地处石家庄具有地域优势；3）从定点检测到路上监测是发展趋势，公司技术已趋成熟，市场仍在培育期。 公司以力学传感器为基石，下游应用拓展打开想象空间。1）目前公司传感器已应用于智慧仓储，未来拓展无人驾驶等领域，逐步打开物联网想象空间；2）公司MESM 传感器应用已进入验证阶段，未来放量可期。 风险提示：新产品列装低于预期；汽车后市场培育低于预期今日最新研究报告提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看
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ExpectA：
完了，周一必跌
股友oEs79A：
估值30元每股