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捷捷微电(300623)
研报日期：2018-09-25 捷捷微电(300623) 报告摘要 晶闸管国产龙头，盈利能力优异。 公司成立二十余年，专注于半导体功率器件，尤其是晶闸管与防护器件细分领域。 其中晶闸管营收占比在 60%以上，在国产市场占有率在 45%以上仅次于 ST、 NXP。 公司自 2017 年上市后进入发展快车道，难得的是公司毛利率在业内遥遥领先，一直在 50%以上，得益于公司优秀的技术、精湛的工艺与良好的成本管控。在 ROE 与人均净利方面，公司亦领先于同行。 技术实力优秀， 迎进口替代良机。 公司在晶闸管领域已经获得市场承认，技术与国际巨头看齐，未来将持续扩大国内与国际市场份额。目前功率半导体持续景气，国际巨头正进行经营策略与战略布局的调整，这给了捷捷这样的国产功率器件企业扩张的机会，公司抓住时机扩充产能，以期享受进口替代的红利。 产能与产品线扩张，成长脉络清晰。 公司以晶闸管起家，不断扩充产品结构，以满足下游客户需求，同时实现公司成长。公司 IPO 募投两大项目：功率半导体器件、半导体防护器件均在今明两年建成投产，同时公司发布非公开发行股票预案，拟募集资金不超过（含） 9.11 亿人民币投向电力电子芯片与新型片式元器件、光电混合集成电路封测项目。 目前公司形成短期看传统电力电子器件/电子元器件、中期看 MOSFET 与 IGBT、远期看SiC/GaN 器件的产品扩张战略，成长
网友回复
股友0qAblI：
这是要出货的节奏！
股友0qAblI：
大凡岀研报都是为机构服务的！
韭菜一年割二茬：
今天出焉报，明天跌停的节奏
使命到：
分析师多如狗毛
叶十三1983：
你mmp，跌这么多，还出研报。研你那套头，还要继续跌。