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伊利股份(600887)
研报日期:2018-09-28 伊利股份(600887) 事件: 近期对公司经营情况进行跟 ] 踪: 公司重点产品维持高速增长; 持续加大产品、 品牌、 渠道投入, 短期费用仍旧维持高位, 有利于巩固龙头地位; 积极布局奶酪及健康饮品, 寻求全新增长点。 乳制品行业双位数增长,公司重点产品表现突出。 18H1 乳制品行业增长 11%左右, 伊利实现 19%左右收入增长,主要得益于市场投入力度加大和产品结构升级, 上半年公司实现 15%左右的销量增长, 产品结构优化带来的均价提升为4%左右。 根据尼尔森统计, 18H1 重点产品实现 30%以上的增长,其中金典同比增长 20%左右、安慕希增长 40%左右、畅意 100%增长 50%左右,维持高增长;预计 2018 年金典同比增长 20%左右、安慕希增长 30%左右、畅意 100%增长 40-50%左右。 公司大部分重点产品毛利率高于 40%, 产品结构持续提升在一定程度上对冲了原材料价格上涨带来的压力。 未来随着公司对重点产品投入力度的加大,公司收入规模和市占率有望进一步提升。 高瞻远瞩——短期盈利能力受损, 提升长期竞争力。 目前乳制品行业竞争加剧,公司针对产品、品牌、渠道全方位加大投入力度, 扩大收入规模、提高市占率,为长期竞争力提升积蓄势能。 1、 产品投入: 公司加大重点产品和新产品的投入力度, 开拓新品类、 优化产品
网友回复
A引领4g生活A:
长期持有!不过目前还不算高!
股友vfYzcc:
出这种就害怕。别调研好吗。。像这种消息出来就会跌了。
mkmk520mkmk:
现在都快26了,你来个28?
古狼啸天:
市场营销氛围很好,效益不错,看你的财务报表如何了
水泥最好业绩789:
002220天宝食品,各项正数盈利,3元股价,日成交700万为什么222222222222222222222222222222222222222222222.
股友S2eFj8:
敢来个涨停吗?
曼股:
快跑
牛哥永远神奇:
涨的好好的。你出啥狗屁研报啊?