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丽珠集团(000513)
研报日期：2018-09-29 丽珠集团(000513) 投资逻辑 综合一体化特色专科药企：公司针对药品原料药、制剂和诊断领域建立起优秀的生产、研发和销售体系，是国内少有的建立起有竞争力的自营销售体系的医药公司。核心产品针对特色领域布局，具体而言 制剂：生殖领域和消化道领域布局一篮子产品，协同效应明显。其中亮丙瑞林微球凭借高壁垒导致的良好竞争格局，保持高速增长；1.1类新药艾普拉唑片剂高速增长，新获批注射剂型拓展天花板；辅助用药：参芪扶正注射液和鼠神经生长因子受医保目标和重点监控目录影响销售收入下滑，预计2019年收入占比降到10%以下，二三线品种崛起，收入结构改善。 原料药：短期受益于环保标准提高，价格上涨。中长期通过原料药+制剂的一体化，一方面保证产品的成本优势，另外一方面可以保证供应链的稳定性，综合提高公司仿制药的竞争优势。其次，公司拓展规范市场，提高原料药的毛利率。 诊断试剂及设备：自营比例逐步提高，以丽珠基因和丽珠单抗为平台，打造丽珠集团的精准医疗的综合平台。 单抗研发：国内少有的具有细胞株构建、抗体筛选、大规模生产、临床研发的综合平台的生物药研发企业；包含13个不同临床前及临床期项目，其中10个为创新药；针对HER2、PD1靶点重点推进。 微球研发：丽珠集团是国内少数几个具有微球规模化生产能力的公司，核心品种亮丙瑞林微球（1个月）已成功上市并销售。公司目
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天佑浮生98831：
毛用
熊抓：
完了，完了又要大跌了!
孔夫子周游列股：
麻辣隔壁垃圾公司