网友提问:
华发股份(600325)
再谈:华发未来收益18,19,20年净利润为33,55,90,亿,估算要取足够安全边际,折扣按20年75亿计算,6倍市盈率,给450亿市值。再估算一下,这3年分红,分红30%为大概率事件,基于原因如下:华发是国企,按国务院精神,作为国企的华发,怎么也要响应一下;再者,房地产公司赚来钱,真没什么用,没有固定资产投入,不用研发,就算要投资买地,和银行借就行,干嘛拿自己钱,所以这钱留着容易被管理层挥霍,这样公司分红意愿很强。所以,这3年分红50亿,太可能了。450+50=500为现在市值的3.3倍,也就是你投资100万,到21年中后时期,可以变成330万。这是取了足够的安全边际。3年3倍,要1年2倍的人就别合计了。房地产受国家调控,预期不好,市场给的是比一般行业低的估值,只有到业绩公布确认的时候才会慢慢推动股价上涨。要挣快钱去天然气板块,科技概念板块好了
网友回复
新的起点638:
没什么用,本质上华发跟其他地产股没什么区别,甚至某些方面不如其他地产股,未来华发能涨多少其它地产股同样能涨多少
新的起点638:
真看不出华发相对于其他地产的优势在哪,可能只是多了个大湾区概念
新的起点638:
如果华发能相对于其它地产股走出独立行情上涨一两倍,那可以说是你头脑发热,想多了,怎么可能的事情
新的起点638:
整个地产板块排前面的超一百家公司,都上涨一两倍那是什么景象,难啊
走着瞧么:
我并不是看好地产这行业,只是看好华发这公司,地产行业A股里未来两年就华发最好,其它就没意义了,万科保利还属最差的
永远前进的牛牛牛:
不排除大股东高管又要吸血几十亿对外股权投资。之前投资几十亿生死未卜,公司不堪重负。
股价稍涨,各种幺蛾子就来:高管减持,对外投资,对外担保,大股东同业竞争让325自带干粮帮大股东打黑工(珠海华发城建国际,325投资巨款和工作人员成本,目前公司干粮用完了,没收到钱巨亏中)
永远前进的牛牛牛:
有谁关注过房地产上市公司负债排名?第一是泰禾,第二是华发吧,去杠杆的大背景下华发作为国企控股的公司,竟然对负债疯狂扩张,高管无能啊。仅有的现金几十亿还搞股权投资(例如四川双马),巨亏严重,套现很难了(上交所发函关注过风险)