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东方电缆(603606)
研报日期：2018-10-09 东方电缆(603606) 海上风电前景广阔，海缆市场空间大 我国海上风电处于高速成长期， 截至 2017 年累计装机 2.8GW，过去 5 年年均复合增长率达 48%。 放眼未来， 国家风电十三五规划已明确 2020 年全国海上风电累计并网 5GW，开工规模超10GW， 高增长确定性强。 按 15GW 估算海上风电单位 GW 海缆投资约需 13 亿元， 2020 年累计市场空间 195 亿元。 广东海上风电规划一马当先 广东海上风电规划 2020 年并网 2GW，开工 12GW， 到 2030 年并网 30GW， 预计将成为未来新增装机的主力地区。 阳江是广东着力打造的海上风电产业基地， 布局阳江使得公司取得了占领广东及周边市场的先机。 海缆壁垒高，市场集中，产能有限， 公司在手订单饱满 缆工作条件恶劣，研发与生产技术壁垒极高。 目前主要有东方、中天、亨通、汉缆四家厂商， 市场集中度较高。 东方/亨通/中天17 年公告海缆中标金额分别为 14/10/21 亿元， 18 年至今公告中标金额分别为 14/10/2 亿元。 产能方面，三家目前均有 2 条立式产线， 未来新增产能较少。 公司目前在手订单超 20 亿元， 已排产至 19 年下半年， 未来业绩增长确定性强。 脐带缆是未来潜在看点 脐带缆主要用于海洋油气田， 此前一直被国外垄断。
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Changfu：
宝胜股份、长飞光纤强强联手，打造一流海缆基地