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韵达股份(002120)
研报日期：2018-10-09 韵达股份(002120) 核心观点： 国内快递行业领军企业，成长性表现突出。公司成立于1999年，并于2016年借壳新海股份上市。公司以快递核心业务为主体，积极嫁接周边产业、市场和资源，产品主要包括快递产品、快运产品、同城即配、增值服务、仓配一体化供应链服务及跨境国际，采用“自营与加盟有益结合”的经营发展模式。公司2017年营收99.86亿元，同比增长35.86%；实现归母净利润15.89亿元，同比增长35.01%。主营业务分产品来看，中转费营收占比为57.05%，面单销售为34.35%，物料销售为4.90%。成长性方面，公司2017年，营收和归母净利润增速分别为35.86%、35.01%，高于行业平均水平，表现较为优异。盈利能力方面，2017年，摊薄后的ROE为30.50%。 行业稳定增长，公司上半年业务量、收入规模高于行业平均水平。据《快递业发展“十三五”规划》预测，“十三五”期间（2016-2020），快递业务量年均增速将达到27.6%，收入年均增长将达到23.6%，仍保持较高的发展速度。与此同时，行业集中度仍在进一步提升，根据国家邮政局数据显示，2017年快递与包裹服务集中度指数CR8为78.7%，同比提升2%，行业内规模最大的前8家企业集中度高达78.7%，市场结构属于极高寡占型。根据国家邮政局数据，今年上半年，全国快递服务企业业务
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股友GNJvVM：
主要是罚款收入高
股友r3uoJe：
利好来啦，加双11连续涨停板，严重超跌，