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联美控股(600167)
研报日期：2018-10-10 联美控股(600167) 事件： 联美控股公告，公司控股股东（联众新能源）协议受让北信瑞丰基金管理有限公司、周泽亮持有的股份8,805.8676万股（股本占比5%）。 股权集中度提高，进一步强化对联美控股的控制： 联众新能源本次分别协议受让北信瑞丰基金、及周泽亮持有联美控股的4.54%、0.46%股权。转让前，联众新能源及联美集团合计持有联美控股65.52%股本。协议转让后，联众新能源及联美集团合计持股比例将达70.52%，实际控制人股权集中度提高，进一步强化对联美控股的控制。 大股东高溢价、大比例受让股权，安全边际凸显： 联众新能源本次受让5%股权的价格均为9.55元/股（不低于10月8日的大宗交易受让价下限）。以10月9日联美控股收盘价7.73元/股计算，溢价比例高达23.54%。大股东高溢价、大比例受让股权，股价安全边际凸显。 定增解禁对公司股价的冲击缓解，有望迎来估值修复行情： 北信瑞丰基金所持4.54%股权，来自定向增发机构配售股份，于2018年5月14日解禁。5月14日定增限售股解禁比例达22.71%，此前限售股解禁对公司二级市场股价造成压力。结合2018年中报的股东结构，当前时点而言，定增解禁的机构所持股票对二级市场冲击较小，有望迎来估值修复行情。 未来业绩高增速可期，维持“推荐评级”： 暂不考虑兆讯传媒并表，预计
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饮水思源居安思危：
只是反弹不是反转，切记！