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上汽集团(600104)
研报日期：2018-10-12 上汽集团(600104) 事件： 上汽集团公布9月产销数据，共计实现产量57.9万辆（同比下滑11.6%，环比增长18%）；实现销量61.1万辆（同比下滑8.2%，环比增长15.6%）。其中上汽大众实现销量18.8万辆（-14%）、上汽通用18.7万辆（-2.2%）、上汽自主5.2万辆（+4%）、上通五菱17.2万辆（-10.0%）。库存继续维持产小于销，整体风险可控，好于行业-11.3%水平（乘联会批发数据）。预计公司18-20年eps分别为3.23/3.49/3.71元，当期位置对应18年8.8Xpe，继续维持“强烈推荐-A”评级。 评论： 1、整体销量分析：受大众、五菱拖累大，同比下滑8.2%。 公司9月实现产量57.9万辆（同比下滑11.6%，环比增长18%）；实现销量61.1万辆（同比下滑8.2%，环比增长15.6%）。其中上汽大众实现销量18.8万辆（-14%）、上汽通用18.7万辆（-2.2%）、上汽自主5.2万辆（+4%）、上通五菱17.2万辆（-10.0%）。同比受去年同期高基数影响表现较弱，但环比仍在提升，库存继续维持产小于销，整体风险可控，好于行业-11.3%水平（乘联会批发数据）。 汽车行业7月以来受贸易战、去杠杆、信贷利率上升等多重因素影响，同比加速下滑，仍处见底过程中，我们对于行业的观点维持中性。公司仍是我们
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论股英雄b：
只做龙头、只做主升，只做惯性。只做市场的领头人。不做反抽，不做波动，这个是执行力。欢迎大家关注我的主贴。