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旗滨集团(601636)
研报日期：2018-10-12 旗滨集团(601636) 事件：旗滨集团公布2018年三季报，报告期内，公司实现营业收入60.62亿元，同比增长10.36%；实现归母净利润9.59亿元，同比增长16.27%。 2018年三季度玻璃价格基本维持高位运行，企业盈利较好。在需求端保持平稳，供给端边际小幅增加的情况下，2018Q3公司箱价格75元，环比下滑1元；纯碱价格略降，燃料成本略升，公司Q3箱成本54元，环比基本持平；因此，2018Q3箱毛利21元，环比下滑1元。2018Q3公司箱归母净利润10元，环比下降2元。 地产需求高位维持稳定，叠加公司冷修产线复产，公司2018Q3玻璃销量同比增长11%。从去年和今年前三季度的房地产数据看，整体的新开工数据基本保持增长，根据玻璃需求滞后新开工3个季度左右测算，相关玻璃需求稳中略升。此外，2017年漳州旗滨、长兴旗滨、醴陵旗滨3条生产线冷修及升级改造导致17年Q3销量基数较低，进入2018年三条产线陆续复产后公司三季度销量同比提升。 公司资产负债率环比下降，2018Q3公司资产负债率为42.19%，环比下降3.3%。 投资建议： 从需求端看，外部不确定性加剧，政府稳内需预期升温，国内货币政策边际有所放松，房企融资端环境有一定缓解，在房企逐步加快周转的背景下有利于房地产销售和房地产投资回暖。由于房地产整体库存较低，房地产销售传导到投
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解禁时间 解禁数量(股) 解禁股占总股本比例
2018-11-13 515.48万 0.19% 0.20% 股权激励限售股份
2019-05-06 2352.00万 0.87% 0.90% 股权激励限售股份
2019-09-12 2469.86万 0.92% 0.95% 股权激励限售股份
2019-11-13 386.61万 0.14% 0.15% 股权激励限售股份
2020-05-04 2352.00万 0.87% 0.90% 股权激励限售股份
2020-11-13 386.61万 0.14% 0.15% 股权激励限售股份
致命的原因是利用属于全体投资者的资金回购股票后又低价转给本企业职工，持有股权激励的解锁后又高价套现离场，一个循环两次损害全体投资者利益。因此没有机构入场前十名全是基金。