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爱尔眼科(300015)
研报日期:2018-10-12 爱尔眼科(300015) 事件 公司发布三季度业绩预告,预计第三季度实现归属于母公司的净利润3.5-4.1亿元,同比增长27.49-50.87%。 简评 业绩符合预期,内生维持30%的高增长 预计前三季度归母净利润同比增长35-45%,其中第三季度同比增长27-51%。预计前三季度非经常性损益为-4000万元,我们测算前三季度扣非归母净利润同比增长36-46%,其中三季度同比增长26-47%。公司的美国AW和欧洲CB公司分别于去年4月和9月开始并表,扣除并表因素,我们预计公司维持30%左右的内生增速。 业务规模稳步增加,三四线城市将成为门店扩张重点 前三季度,公司各医院门诊量、手术量稳步增加,业务规模不断扩大,国际化战略整合到位,各业务板块均实现良好增长。截至2018年9月底,爱尔眼科及并购基金旗下的各级眼科医院已达270余家,眼科医生达4000余名。预计到2020年,爱尔眼科共将在中国内地开设1000家分支机构,其中70%为地级市、县级医院或门诊部,三四线城市将成为公司业务布局的重点和利润快速增长点。 激励机制到位着力推进眼科人才培养 良好的激励机制是爱尔眼科快速发展的动力之一,公司设计了多层次的激励方式,其中“合伙人”计划4年覆盖了129家医院,在为医生带来高额收益的同时,也是公司各医院业绩发展的催化剂,预计未来将持续为公司业
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Man88271:
要割韭菜了