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精测电子(300567)
研报日期：2018-10-12 精测电子(300567) 结论： 公司前三季度归母净利润 1.86-2 亿元，同比增长 62-74%，与中报预计数字一致。从历史规律和下游客户确认节奏看， Q4 是公司收入确认的大头，一般占比在 35-45%之间，考虑到 Q1-3 季度收入总量，预计 Q4收入仍然有较好表现。 总体看，公司面板 cell 段检测设备在手订单饱满，半导体领域两大产品线体系已初步建立，静待开花。 维持公司 18-20 年EPS 为 1.76/2.56/3.63 元/股， 维持 94.7 元目标价， 维持“增持”评级。 面板中段 OLED Cell AOI 持续突破： 公司在 OLED Cell 段突破顺利，新推出的 Cell AOI 可以集 Gamma 校正、自动 AOI 画面检测、自动 Mura 检测等多道工序，属于用量、价值量较大的产品。根据我们测算，以某下游客户规划 45K/月产线为例，目前仅第一期 15K 的需求用量约 10-15 套。预计全部 45K 产能对应用量 40 套左右，总价值量约 4 亿左右，是模组段检测设备空间的 2 倍以上。对于精测来说，新产品持续打开长期成长空间。半导体领域与 IT&T 深度合作，进展顺利： 公司于 9 月底公布了新增 2018年关联交易预计的公告，预计向韩国 IT&T 采购半导体检测设备及相关产品 1 亿人民币，同时显示公
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使命到：
黑嘴闭嘴吧