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顾家家居(603816)
研报日期：2018-10-15 顾家家居(603816) 投资要点 事件：顾家家居公告拟以不少于13.8亿的现金收购华易投资所持有的喜临门合计不低于23%的股权，同时涉及业绩承诺和对赌，具体细节以股权转让协议为准。收购完成后公司将成为喜临门第一大股东，可能导致喜临门实际控制人变更。 喜临门品牌力成长性强，溢价收购相对合理。本次交易价格不低于15.2元/股，相较喜临门10月12日收盘价11.66元/股溢价达30%，对应喜临门18年PE约16X。由于收购可能涉及喜临门实控人变化，并且喜临门作为软体行业床垫赛道龙头，具有较强的品牌渠道以及成长性，未来可以为公司带来相应的产业整合资源协同机会，这一溢价相对合理。 强化床垫品类，多业务协同发展。顾家家居作为软体行业龙头，以休闲沙发产品为核心，并逐步向床垫、配套产品、布艺沙发、功能沙发等多品类发展。2017年，公司沙发业务收入36.9亿（占比总收入55.4%），软床及床垫业务收入8.9亿（占比总收入13.3%）；其中外销收入22.33亿，内销收入40.36亿。而喜临门在软体行业床垫赛道深耕多年，17年软床及床垫收入26.5亿（占比总收入83.1%）。通过本次收购公司将在床垫品类得到显著强化，并有望在渠道、品牌力、战略等方面获得协同，推进多品类战略发展。 喜临门大股东可交债临期，收购缓解流动性紧张。交易前，华易投资持有喜临门1.73亿
网友回复
村里的会计：
666
股友ythSoj：
考察一下，冷冷清清，几元钱在等你。
股市小能手哈：
基本卖不出去那些东西太贵了