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先导智能(300450)
研报日期：2018-10-15 先导智能(300450) 事件：公司10月12日发布业绩预告，预计Q1-Q3归母净利5.0亿-5.9亿，同比+80%-110%，Q3单季归母净利同比+110%-140%。 投资要点 我们预计银隆收入已全部确认，贡献约1.6亿利润。 此前银隆负面消息较多，市场预期格力（银隆）订单将全部计提坏账，也是导致股价下跌的重要因素。当前，先导的主要利空已基本出尽，我们认为有望显著提振市场信心。 CATL9亿订单（首批）落地，预计先导在CATL募投项目的合计订单超25亿 根据我们的草根调研，我们预计先导在CATL募投项目合计中标金额或超25亿元，除了卷绕+化成分容，在烘干机，激光设备，模切机，组装设备等环节均有订单。 此外，时代上汽36GW项目近期启动，预计年末或开启10条线招标，19年上半年招标10条线。我们预计公司整体2018年全年新接订单超50亿元，同比+25%。 后续订单持续可期。 随着双积分制的推行，我们看好海外电池龙头LG、三星、松下、特斯拉在国内建厂，行业当前处于大拐点，海外龙头扩产对应2018-2020年设备投资超700亿。CATL18年招标量空前，LG、三星、松下接力扩产，先导作为少数进入全球龙头电池厂供应体系的设备公司，未来订单高增长可期。 盈利预测与投资评级：我们预计公司2018-2020年的净利润为8.0亿/12.7亿
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