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赢合科技(300457)
研报日期：2018-10-15 赢合科技(300457) 三季报业绩预告符合预期，全年业绩支撑坚实 公司发布三季度业绩预告，预计前三季度归母净利润 1.99 亿-2.14 亿，同比增加 42%-52%，其中 Q3 单季归母净利润 2945.17 万-4349.89 万，同比增加 13%-66%，整体业绩增长符合预期。截至 6 月底，公司存货 7.62 亿（库存商品 1.45 亿+发出商品 1.5 亿），考虑 38.18%的毛利率和 H1 锂电收入 6.03亿后，我们测算得到公司 H1 发货值为 8.36 亿，此部分收入有望于2018Q4~2019Q1 确认；同时，公司中报预收款 4.63 亿，同比增加 66.16%，预示在手订单有较大提升，均有力支撑全年业绩。 中标 LG 化学进入全球一流电池厂供应链，有效增厚 2019 年业绩 公司传统拳头产品为子公司雅康的涂布机，而 9 月 13 日公告卷绕机中标LG，标志着公司优势产品正逐渐从前段向中段拓展，整体竞争力有所提升。同时公司获得国际一流动力电池厂商的认可，对未来的业务拓展也将产生积极影响。考虑到交付时间不迟于明年 2 月 1 日，我们判断收入将于明年Q1 和 Q2 确认，届时公司毛利率和盈利能力有望得到提升。 LG 化学 2020 年产能有望达 90GWh，后续多次招标值得期待 根据高工锂电，目前 LG 化学拥有韩国
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玉龙铜矿小龙女：
【川藏铁路】西藏最富盛名的玉龙铜矿-第二大铜矿，金属铜700多万吨，黄金15.49吨，银2900吨。
钒资源西部矿业（601168）与攀钢钒钛（000629）不同之处：
1、西部矿业有自己钒矿，金属钒 59.02万吨，西部矿业还拥有7座矿山（金银钼铜锌……）拥有有色资源、盐湖资源总值1.2万亿元。现下股票总市值140多亿，
2、攀钢钒钛是向大股东攀钢集团购买钒渣炼钒，却钒渣价格随炼钢成本浮动。自己没有矿资源的，类似一家加工企业。
3、所以说，西部矿业是钒资源股唯一龙头，从6元起算可以涨1O倍。相当于：
【1】几年前的稀土龙头广晟有色，那年稀土暴涨，广晟有色股价从3元涨到100元；
【2】前年的锂资源龙头天齐锂业、赣锋锂业，锂资源紧缺暴涨，这哥俩股价涨的不要不要的啦；
【3】去年的钴资源龙头华友钴业寒锐钴业，钴价和股价都涨了晕头转向。
西部矿业今儿才6岁，因此，咱不能再错过西部矿业这位小靓女哦！对不对呢？