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金禾实业(002597)
研报日期：2018-10-16 金禾实业(002597) 事件： 公司公布2018年三季报，实现收入33.45亿元，同比增加1.34%，归母净利润7.54亿元，同比增长7.77%，EPS1.34元，ROE20.94%。其中，18Q3收入10.89亿元，同比增加4.35%；归母净利润2.11亿元，同比减少1.94%。并预告2018年归母净利润在9.44亿元-11.04亿元区间内，同比增长-7.66%-8%。 评论： 1、三季度业绩符合预期，产品价格维持较高景气度显示业绩极强韧性。 基础化工主要产品三聚氰胺、浓硝酸、双氧水（27.5%）Q2价格为8420元/吨、1580元/吨、1160元/吨，同比+8%、+4%、+53%，环比+6%、-4%、-28%，四季度旺季来临产品价格出现不同程度的上涨，三胺、浓硝酸、双氧水出厂价分别上涨至9000元/吨、2000元/吨、1300元/吨。三季度精细化工主要产品价格维持二季度水平，安赛蜜竞争格局稳定，目前市价稳定在5.5万-6万元/吨；由于供需格局稳定，甲基麦芽酚价格继续维持在20万元/吨左右，乙基麦芽酚由于其他厂家新产能投产进度低于预期的影响，价格止跌企稳至10万元/吨左右；三氯蔗糖价格稳定在26万元/吨左右。 2、安赛蜜市场地位稳固，麦芽酚格局变化导致景气度下滑，新产品三氯蔗糖继续抢占市场地位。 公司安赛蜜竞争对手浩波由于原材料供
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我爱巍巍熊：
还尼玛推荐呢？利润率大幅下滑