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(宝信软件)2018年前三季度业绩预告点评:传统业务超预期,IDC业务稳定发展

2018年10月18日  11:06:23 来源:168炒股学习网  阅读:777人次

网友提问:

宝信软件(600845)

研报日期:2018-10-17  宝信软件(600845)  事项:  公司于2018年10月16日发布2018年前三季度业绩预增公告,业绩预计增加1.8-2.1亿元,同比增加55.61%-64.88%,扣非业绩预计增加1.6-1.9亿元,同比增加52.87%-62.78%。  评论:  业绩超预期,传统业务中高毛利业务收入确认增长较多,IDC机柜上架率不断提升。根据公司公告,2018年前三季度公司实现归母净利润预计为5.04-5.34亿元,中值为5.19亿元,同比增长60.25%,扣非归母净利润预计为4.83-5.13亿元,中值为4.98亿元,同比增长64.36%。分季度来看,2018Q3公司实现归母净利润预计为2.08-2.38亿元,中值为2.23亿元,同比增长46.68%,环比增长51.04%,实现扣非归母净利润预计为2.21-2.51亿元,中值为2.36亿元,同比增长107.02%,环比增长87.30%。  公司业绩增长一方面是由于三季度高毛利的自动化、信息化订单收入确认增长较多,另一方面是由于二季度的IDC部分机柜收入确认延迟到三季度,同时宝之云二期、三期机柜上架率不断提升导致收入增长较多。  宝之云IDC前三期上架率不断提升,四期建设稳步推进。宝之云IDC四期共规划约3万个机柜,前三期规划约1.75万个机柜,我们预计2018年前三季度前三期共上架约1.7万个机柜,预计今

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