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推荐股票：002636金安国纪
推荐理由：金安国纪(002636)2016年年报及2017年一季报点评:业绩符合预期 全年高增长可期 2016年全年及2017年第一季度业绩符合预期 公司2016实现营业收入30.1亿，同比增长20%，归母净利润3.4亿，同比增长530%，扣非归母净利润同比增长648%，符合预期。报告期内下游需求增长显着，覆铜板价格呈上扬趋势，公司子公司杭州国纪正式量产，覆铜板实现量价齐升，且受益涨价效应传导，公司盈利能力持续增强，毛利率创08年以来新高，同比大幅提升12个百分点达23.6%。 公司2017年Q1实现营收8.4亿，同比增长36%，归母净利润1.5亿，同比增长281%，扣非归母净利润同比增长286%，增速环比略有下降部分系受春节放假影响，Q1单季度毛利率同比提高13个百分点，盈利能力持续增强。同时公司预计年初的良好趋势有望持续，上半年归母净利润2.63.0亿元，同比增长200%250%，区间中值对应Q2单季度归母净利润1.3亿，同比增长177%。 原材料及覆铜板涨价大趋势未变，价格有望继续向上 4月份覆铜板及标箔价格在需求淡季、原铜价格波动及前期涨幅较大等综合影响下出现阶段性小幅回调，但在供给受限，下游汽车电子、新能源汽车、通讯伺服器等细分市场需求带动下，我们认为产业链涨价大趋势未变，伴随近期锂电铜箔加工费重回加价势头，叠加行业逐步进入需求旺季，覆铜板价格趋势向上。 下游需求回暖，公司涨价弹性大，全年业绩高增长可期 近年伴随汽车电子、新能源汽车、小间距LED、高端服务器、小基站等高成长性领域的快速发展，下游多个细分领域对于PCB的需求量实现两位数的年增长速度，PCB行业整体回暖，进入新一轮景气周期，将实质性拉动覆铜板需求，产业链涨价效应传导顺利。公司为中厚型覆铜板龙头，具备4000多万张覆铜板产能，可通过灵活调整产品结构维持较高开工率，且8256万米电子级玻纤布产能可进一步巩固供应链优势，降低成本，增强盈利能力。面向中小客户群体，公司议价能力强，覆铜板涨价弹性大，预计全年业绩受益涨价周期实现高速增长。此外，大健康等产业外延式探索有望增添新的盈利增长点。 维持“买入”评级 预计公司20172019年净利润分别为7.8/10.3/12.2亿，eps分别为1.07/1.42/1.68元，当前股价对应的PE分别为16/12/10X，维持“买入”评级。
推荐时价格：18.28
推荐目标价格：22.00
推荐截止时间：20170921
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精选潜伏黑马：
覆铜板开启新一轮涨价 产业链高景气持续
来源：证券时报网 编辑：东方财富网
据怀新资讯报道，7月5日-11日，山东金宝、建滔、明康、威利邦、金安国纪等数家公司先后发布铜箔、覆铜板等涨价通知，铜箔每吨上调1000-2000元，纸板上调10元/张，绝缘玻纤CCL上调5元/张，板料上调5元/张。影响力最大的覆铜板大厂建滔再次发出涨价通告，意味着上下游供应链也将全面跟进。A股涉及覆铜板业务公司有金安国纪(002636)、华正新材(603186)等。
（来源：证券时报网 2017-07-13 22:36）
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002636【业绩预告】：
预计2017年1月至6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）:25,907.25至30,225.13；变动幅度:200.00%至250.00%。(信息来源:2017-04-28 第一季度报告)
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行业持续高景气度，公司预增高增长。股价仅仅21倍市盈率，小盘绩优严重低估。
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股性活跃，连续地量打压，靓丽中报公布前最佳布局良机。
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同业600110公布中报高增长，流通盘12亿市盈率高达70倍，今天继续大涨。002636对比股价严重低估。
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同业600183已经重启新一轮升势。
精选潜伏黑马：
7月18日晚上消息:002636覆铜板龙头又上调了覆铜板的价格 上调幅度10元一张。
金安国纪去年销量是4000万张覆铜板左右。那么今年就这次涨价 给金安国纪带来的净利润增长大概会是多少？
理论上是4个亿！
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7月18日涨停板价格19.03元，如今价格18.26元
首山777：
不用再找再比,惊天低价低估大底600162（香江控股）地产+教育百度合作，目标10元以上，百万待计算面积和百万自持商业重估和教育热点。粤港澳南大湾，河北数千亩土地京津冀和雄安双受益股
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最后诱空，惊天反转
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建滔表示，由于原材料铜价上涨，玻璃纱、玻璃布紧缺，令公司生产升本上涨。迫于成本压
建滔表示，由于原材料铜价上涨，玻璃纱、玻璃布紧缺，令公司生产升本上涨。迫于成本压力，从8月21日当天接单起，对所有材料价格调整如下：
PCB板料 加价幅度 HKB10元/张 RMB10元/张
半固化片 加价幅度 10%（注：半固化片又称多层线路板用粘结片）
业内人士认为，随着中国逐步迈入5G时代，消费电子面临新一轮发展，势必将引爆更大的覆铜板需求。覆铜板产品供不应求的局面还将持续一段时间。从去年各大覆铜板厂商的涨价趋势来看，涨价潮还将持续！
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建滔再次宣布涨价！揭开覆铜板大涨价背后的秘密
自7月份以来，建滔层积板已经三次发布涨价通知了，一次是7月7号，一次是7月26号，最近是8月21号。
建滔作为影响力最大的覆铜板大厂，此次再度发出涨价通告，意味着上下游供应链也将全面跟进。而在2016年差不多同时期，多家中游部分覆铜板商已经针对覆铜板进行过提价。去年的涨价潮会不会重演呢？
PCB板料市场价格已无回落可能，涨价潮还将持续，接下来我们就来看看覆铜板大涨价背后的秘密。
1，新能源汽车刺激原材料铜箔紧缺和涨价
铜箔是覆铜板（CCL）制造的重要材料，铜箔占据覆铜板材料成本的30%-50%。
长期以来，覆铜板厂商挣扎在底层，但谁也没想到，车用锂电池横空出世了。
在新能源汽车市场的拉动下，作为动力锂电池不可或缺的原材料，锂电铜箔的市场需求不断拉升，而大量的锂电铜箔需求导致覆铜板主要原材料铜箔出现紧缺和涨价。目前，新、旧铜箔企业所有的扩产都是围绕着锂电池。
有业内公司坦言，“覆铜箔板的生产企业，一改过去到货三五个月后才付款的习惯。带着现金采购铜箔，铜箔价格涨了20%～30%，还得排队订货限量供应。
铜箔在过去1年里供不应求，去年3月，市场占有率最高，影响力最大的覆铜板大厂建滔首先发出涨价通告后，其他的板材商纷纷跟涨，刺激上下游供应链也全面跟进。
2，另一大原材料——玻纤布供应短缺
玻纤布是覆铜板另一大原材料。
此前，据中时电子报消息，电子级玻纤纱布大厂南亚旗下一座电子级玻纤纱窑2月15日开始冷修，为期3个月，刺激玻纤布供应短缺，价格飙升。因而，覆铜板延续去年三四季度涨势，价格持续上行。
而中时电子报报道，下半年又传出将有玻纤纱厂冷修。
玻纤供应不足有望再次成为覆铜板供应紧张的因素之一，近期建滔对客户的通知也是一例证明。
3，下游PCB行业的旺季效应
覆铜板是印制电路板（PCB）的基板材料。而目前PCB行业进入行业旺季，iPhone8等众多手机新机型在今年将进一步带动三、四季度的旺季PCB需求，这也奠定覆铜板涨价的基础。可以看到，在覆铜板涨价的多个因素中，铜箔的供不应求和价格上涨是最关键的。
而我们在对铜箔的后市涨价潜力进行了深入分析，得出支持铜箔继续涨价的三个因素：
1. 供给端：锂电铜箔产能扩张难度较大
2. 需求端：新能源汽车将带动铜箔需求大幅增加
3. 铜箔产品由于纯度较高，保质期非常短，只有三个月，无法囤货。
而进入三季度需求旺季以来，根据国信证券产业链调研信息，覆铜板原材料电解铜箔厂接单爆满，部分铜箔厂停止接单，并宣布涨价。
另一方面，据了解，电解铜箔新的产能投产周期需要2-3年，故在未来1-2年内，CCL用铜箔短缺将是一种常态。
三季度，随着新能车量产扩大及PCB进入旺季，叠加铜箔大概率继续涨价，我们认为，覆铜板产业链将迎来新一轮涨价潮。
下半年将迎来电子传统旺季，其中又以汽车电子增长旺，叠加铜箔涨价的持续性，覆铜板产业迎来上升周期，覆铜板龙头公司受益于涨价周期有望获取超额利润。
根据公开市场资料，A股涉及覆铜板业务公司有：
金安国纪：公司主要从事电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售，主要产品包括各种FR-5、FR-4、CEM-3、铝基覆铜板及半固化片。产品具有较强的产业稳定性。
生益科技：全球覆铜板行业中品种规格最为齐全的公司之一。公司在汽车、高频通信等高端覆铜板以及PCB领域都有不错的布局和成长动能，A股电子最便宜标的，被大幅低估。
建滔积层板：港股覆铜板铜箔龙头。
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覆铜板龙头再次上调出厂价 产业上升周期持续
2017年08月23日 22:36来源：编辑：东方财富网
据怀新资讯报道，全球最大的覆铜板供应商广东建滔积层板公司8月21日再次发布涨价通知，即日起将旗下PCB板料(即覆铜板)和PP(即半固化片)分别涨价10元/张和10%。这是该公司进入7月后第三次发布涨价通知，前两次是7月7日和26日，加价幅度均分别为10元/张和10%。业内认为，从去年的涨价趋势看，涨价潮还将持续。中国逐步迈入5G时代，消费电子面临新一轮发展，将引爆更大的覆铜板需求。可关注生益科技、金安国纪等。
精选潜伏黑马：
覆铜板龙头再次上调出厂价 产业上升周期持续
2017年08月23日 22:36来源：编辑：东方财富网
据怀新资讯报道，全球最大的覆铜板供应商广东建滔积层板公司8月21日再次发布涨价通知，即日起将旗下PCB板料(即覆铜板)和PP(即半固化片)分别涨价10元/张和10%。这是该公司进入7月后第三次发布涨价通知，前两次是7月7日和26日，加价幅度均分别为10元/张和10%。业内认为，从去年的涨价趋势看，涨价潮还将持续。中国逐步迈入5G时代，消费电子面临新一轮发展，将引爆更大的覆铜板需求。可关注生益科技、金安国纪等。
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行业景气度继续飙升，个股高成长但估值偏低。
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底部资金吸筹。
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走势良好。
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覆铜板行业的 hk01888 , 600183都 创历史新高了 ，002636还在底部，机构打压吸筹近尾声，一轮主升行情可以期待。
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覆铜板再次大幅提价
9月6日，建滔再次大幅提价20元，覆铜板公司盈利将大幅提升！
行业龙头建滔7月以来第五次涨价，幅度越来越大。生益科技、金安国纪本月必涨价（两者涨价从来不发公告）。
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高增长，低估值（仅仅不到25倍市盈率）
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01888,600183大涨连续新高
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主力资金大幅流入，底部放量，坚定看好。
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下周日线MACD指标金叉，发出买入信号。
Grand：
机械设备行业：地热或成雄安重要能源选择
来源：华泰证券 编辑：东方
资源禀赋得天独厚，地热有望成为雄安新区能源主要来源之一
雄安新区的地热资源得天独厚，开发效率和使用经济性居全国前列，主要以1500-2000米深度为主，其中雄县和容城以灰岩为主，更易被开发，为新区的清洁能源来源奠定坚实基础。中国石化旗下中石化新星公司表示将积极开发利用地热资源，已把雄县打造成为全国首座“无烟城”，当地地热供暖能力达450万平方米，形成了可推广、可复制的“雄县模式”。这或许是一个目前可能确认的雄安新区投资和开发的重要领域。
中石化宣布大力推广地热及“雄县模式”，我们预计总投资或超500亿元
我国整体地热资源丰富，市场潜力可观，发展前景广阔。“十三五”期间，全国地热能供暖(制冷)面积或增加11亿平方米，达到16亿平方米。17年上半年中石化在扩大会议中宣布，在落实党中央关于建设雄安新区的战略部署上主动作为，加大开发新区地热资源，造福新区人民，为打造优美生态环境，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市贡献更大力量。根据产业平均水平估算，我们预估雄安新区未来地热总投资可能超500亿元。
勘探、钻完井、地源热泵等设备是受益环节，其中钻完井业务弹性最大
据实地草根调研，地热产业链中有三个环节比较受益，分别是勘探(约占总投资的1/3)、钻完井(约占1/3)、地源热泵等各类设备(约占1/3)。从建设受益及产业供给两个维度考虑，我们认为受益弹性最大的领域是钻完井业务，其次是地源热泵等设备，中石化新星公司作为地热资源的主要开发者，一般是通过公开招标方式选择国内外最优秀供应商进行施工作业。
受益标的：恒泰艾普、烟台冰轮、汉钟精机
我们认为有望受益于地热开发的上市公司包括：1)恒泰艾普是国内地热钻完井领军企业，特别是在高温地热方面技术领先，技术实力较强。旗下西油联合(100%控股)具中石化供应商资格并已服务若干地热项目，有望受益雄安新区地热开发。2)烟台冰轮旗下顿汉布什是国内领先的高温热泵制造商，适用于地热开发及使用。3)汉钟精机生产的螺杆压缩机目前供应国内主流地源热泵企业，有望在一定程度上受益。风险提示：国内地热开发进度低于预期。
（来源：华泰证券 2017-09-08 10:39）
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新能源 汽车有5大原材料：碳酸锂 、钴、铜箔 、磁材和硫酸 镍。
现在除了铜箔之外已经全部大涨了，市场对铜箔的了解度有限，所以现在还趴在地上。
由于铜箔的导电性良好、质地较软、延展性好易加工变形，它也是制作锂电池负极集流体的首选材料。锂离子电池集流体的功用是将电池活性物质产生的电流汇集起来，以便形成较大的电流输出，因此集流体应有较低的比表面能从而易于与活性物质充分接触，且有着优良的导电性。
目前，国内外大部分锂电池生产厂家都采用电解铜箔作为锂电池的负极集流体。近年来，新能源汽车快速发展，导致新能源汽车所需的锂电池的需求量也快速增大，而铜箔是锂电池的重要原材料，其需求量当然也随之增大，所以新能源汽车的发展带动了锂电铜箔的发展，对整个铜箔产业产生了不可忽视的影响。
新能源产业的发展导致我国铜箔产品产销结构的巨变。据锂电网显示，锂电铜箔的产能由2015年的5.9万吨上升至2016年的7.03万吨；产量占比从2013年的10.35%上升至2016年的20.2%。在2013年以前，锂电铜箔主要应用于数码产品等消费性电子产品，而之后才慢慢应用于动力电池，占比慢慢提高。
在锂电池中，我们认为铜箔的耗用量大致为0.8-1kg/kWh。根据铜冠铜箔的数据，2016年我国的锂电铜箔的产能为7.03万吨，而2017年锂电铜箔包含用于数码产品、动力电池等的总需求将上升至8万吨，供给缺口明显。由于新建锂电铜箔项目建设周期较长，约为24个月，想要弥补缺口的难度非常大，铜箔加工费在刚性需求的支撑下持续上涨。
铜箔：加工费仍不断上涨。2017年上半年锂电铜箔加工费均价约4.5-5万/吨。新能源车的规格不一，我们认为单车用量约0.8-1kg/kwh，全球年产量据中国电池网显示2016年约12万吨。
金安国纪：这个公司的看点在于，行业处于这么好的景气周期，恰好在这个时间节点公司之前募集资金扩充产能的项目开始投产。可谓是天时地利。读公司公告发现，公司募投项目珠海、杭州、宁国项目投产完成后，为应对市场需求并迅速形成规模效益，对覆铜板及玻纤布产线分别进行了追加投资，其中，对杭州项目追加投资1.1亿，用于增加年产660万张中高等级覆铜板。公司上海、临安、珠海三个覆铜板生产基地去年覆铜板产能月3300万张，伴随着杭州一期项目产能释放，2016年总产能有望达到4000多万张。今年杭州二期产能释放，预期总产能讲达到5000万张。
产能释放后，营收有望大规模增加，毛利率在涨价的预期下也有望大幅提升，除此之外还有一点很有意思。2016年11月7日，金安国纪控股股东东临投资和一致行动人香港金安，追加承诺一年的限售期，也就是说本来2016年11月24日，他们手中4.7亿股，占总股本65.48%的股份就可以减持套现了，公司居然主动申请追加一年限售期，这在大部分股票都盼着解禁抛售换取真金白银的今天，显得难能可贵，从中也可以看出大股东对未来业绩的信心、股价的信心。
目前公司动态PE只有20多倍，股价严重落后于新能源汽车板块的涨幅，是新能源汽车衍生投资的不错标的，建议大家关注！
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