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立讯精密(002475)
研报日期：2018-10-22 立讯精密(002475) 投资要点 Q3 营收净利增长强劲，超预期。 立讯于 10 月 9 日发布业绩修正预告，大幅上调 Q3 单季获利至 7.53~8.51 亿，超市场预期， 10 月 19 日公告 Q3 实际获利最终为 8.31 亿，位于预告中值以上，同比增长 113%， Q3 单季营收首次突破百亿至 101.05 亿，同比 80%。公司业绩的强劲增长来源于： 1）18 年首次拿到订单的 LCP 天线、无线充电和马达三款产品于 18Q3 开始量产，并且良率爬坡超预期； 2）原有的微声学和无线耳机产品进一步扩大份额，藉由上游材料整合及规模效应显现带动盈利持续改善； 3）内部精密自动化制造持续进步，增效减耗成效明显。 全年利润展望 24.5~26.2 亿，同比增长 45%~55%， Q4 利润中值 8.78 亿（+44%），高基数下延续高速成长。 17 年受 iPhoneX 延迟出货影响，供应链 Q3 备货不及预期，大量订单在 Q4 执行，立讯 17Q4 业绩实现较高增长。在三款新料号的带动下， 18Q4 仍然保持了较高的成长，符合预期，但环比增速会略低。马达和微声学均主要供应 iPhoneXR，因此 iPhoneXR于 Q4 开始大量备货贡献新的增长点。 看好新产品量产带来的确定性增长与立讯的长期竞争优势。 消费电子业务确定性高， 201
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捕牛大仙：
完蛋了，周五全仓