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(思源电气)业绩强劲恢复,全年有望实现较快增长

2018年10月25日  18:20:31 来源:168炒股学习网  阅读:782人次

网友提问:

思源电气(002028)

研报日期:2018-10-24  思源电气(002028)  公司公布三季报:前三季度收入、归上净利润、扣非净利润分别为:30.6亿元、2.4亿元、1.8亿元,同比分别增长7.98%、30%、36%,超业绩预告上限。其中单三季度收入、归上净利润、扣非净利润分别为13.1亿元、1.05亿元、7948万,同比分别增长36%、166.66%、159.24%,业绩超预期。随着产品正常交付,公司收入重回增长,全年表现有望继续超预期。传统业务受益于新一轮特高压建设和海外拓展,仍能延续稳健发展。培育中及潜在的外延新业务发展潜力较强,公司未来经营有望更具活力,维持“审慎推荐”评级,调整目标价为13-14.5元。  收入业绩表现超预期。前三季度公司收入、归上净利润、扣非净利润为:30.6亿元、2.4亿元、1.8亿元,同比分别增长7.98%、30%、36%。单三季度实现高速增长,收入、归上净利润、扣非净利润为13.1亿元、1.05亿元、7948万,同比分别增长36%、166.66%、159.24%,三季报业绩超预告上限。  经营管控能力较强,毛利率有望回升。由于行业竞争加剧,近两年公司毛利率持续承压,前三季度毛利率31.07%,基本触底。GIS、隔离开关、电力电容等传统产品竞争格局比较清晰,盈利能力有望逐步回升。公司管理费用率略有提升,但销售费用管控加强,加之汇兑收益贡献,净利润率较去年同期提升0.8

网友回复

wewein:

这么好的业绩,来个高送转?!

Rottly:

等下一个牛市了,慢慢等吧!

股友mIpnHN:

一半股价会到研报的一半,那估计最低6.5-7,2年后好的话到13-15

叁拾罢度:

发丧文来了,完了,快跑

股友mIpnHN:

发这种挺好的,提醒大家赶紧跑

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