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海康威视(002415)
研报日期：2018-10-24 海康威视(002415) 公司业绩：公司2018Q1-Q3实现营收338.0亿元，YOY+21.9%,录得净利润74.0亿元，YOY+20.2%(扣非后YOY+19.0%),折合EPS为0.81元，公司业绩处于业绩预告的中位偏下，低于预期。其中公司2018Q3单季实现营收129.3亿元，YOY+14.6%,录得净利润31.4亿元，YOY+13.5%（扣非后YOY+11.5%）。公司预计2018年全年净利区间为103.5亿至122.3亿元，YOY+10%至+30%，以此测算公司Q4单季度净利区间为29.5亿元至48.3亿元，YOY-10%至+48%。 三方因素影响Q3收入端增长,Q4预计将有所恢复：（1）受宏观经济影响，政府与企业的投资均有所放缓，安防项目采购落地有所延迟；（2）公司加强应收风险的控制，从5月底开始主动帮助下游去库存，Q3单季影响营收约10亿元；（3）中美贸易摩擦使得公司在美压力增加，公司调整策略，开拓节奏有所放缓。考虑到下游去库存活动在9月底已接近尾声，预计公司Q4营收增速将会有所恢复。 毛利率提升，费用略有增加，现金流改善：（1）公司Q3单季毛利率为45.6%，同比小幅下降0.7个百分点，环比增加1.5个百分点，总体来看较为稳定。（2）由于公司国内业务推动资源下沉，海外拓展区域网络，公司销售费用率同比继续增加0.9个百分点至
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去金三角：
滚，
打不赢就吐口水：
刚建了一点底仓！你妈批的 你就出来给我画大饼 本人宣布明天早上9.25分 减持所有 海康威视股票
股海行神舟：
sb
逍遥子kevin：
天天发研报 然并卵
打不赢就吐口水：
今年利润估计的也不错！个人估计 利润在110亿左右