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海利得(002206)
研报日期：2018-10-26 海利得(002206) 工业丝帘子布放量增厚业绩，2018年将新增2万吨高模低收缩丝及1.5万吨帘子布，随着车用丝下游认证顺利，车厂帘子布市场开放，产品充分放量可期，维持增持评级。 投资要点： 维持增持。结合季报并考虑出口政策变动风险，下调18-20年EPS为0.29/0.36/0.44元（前0.41/0.51/0.56），由于短期出口承压参考可比公司下调18年PE至16.44倍，目标价下调至4.80元，维持增持评级。 工业丝帘子布放量，Q3业绩增两成。18年1-9月公司实现营收26.75亿元，同比增14.69%；实现归母净利润2.90亿元，同比增8.90%；第三季度实现归母净利润1.06亿元，同比增21.20%，符合市场预期。业绩增长主因为：（1）4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目中2万吨先行投产供货；（2）2万吨安全带丝和2万吨涤纶气囊丝项目正逐步转换为车用丝产能；（3）3万吨帘子布产能释放；（4）石塑地板产能进一步释放。公司同时预计2018年归母净利润为3.14-3.76亿元，增0-20%，第四季度0.23-0.86亿元，增-58.92%-50.99%。Q4环比下滑主要受外部因素影响，未来有望通过调节出口国比例弱化其影响。 1.5万吨帘子布Q4投产，越南11万吨工业长丝项目稳步推进。公司拥涤纶工业丝产能21万吨，17年底新增2万吨高
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金湖电脑：
又一股现超级买入信号
鸿路钢构。002541三季报净利润2.99亿到3.5亿之间，净利润比上年同期大幅增长70%到百分之百。各路机构偷偷买入。已接近尾声。趁着利空利空赶紧来抢便宜的筹码。时不我待。机不可失。金之湖金之福。
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