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中集集团(000039)中集集团18年三季报点评：收储拿地进度超预期，内控加强利润率有提升空间
研报日期：2018-11-01 中集集团(000039) 本报告导读： 公司收储和拿地进度超预期，土地赔偿款及未来开发收入将持续增厚业绩；主营业务稳健增长，三大上市平台+母公司管理体系初步形成，内控加强后利润率有望提升。 投资要点： 结论：公司18Q1-Q3实现营收、归母净利分别为669.1/23.2亿元，同比+24.0%/77.0%，其中扣非归母净利11.6亿（+16.5%）。基于收储拿地增厚业绩，同时考虑到原材料价格提升，下调2018-20年EPS分别为0.92（-0.14）/1.01（-0.19）/1.09（-0.24）元，下调目标价至13元，维持增持评级。 集装箱、道运车辆稳健增长，看好能化装备利润弹性。18Q1-Q3集装箱、道运车辆营收246/176亿（+36.6%/20.2%），判断集装箱更新需求驱动，以及国内基建需求+海外经济复苏背景下，营收将保持稳健增长；18Q
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金湖电脑：
如梦方知醒
农尚环境公司2017年8月11日中标10.6亿工程，预测业绩将在2018年年底到2019年初集中爆发，与乌苏市签订战略合作协议，预计合作项目为20亿元。各项新业务，各种新工程，将随时展开。预计未来三年业绩将稳步增长。机构们开始偷偷布局。分批低位介入，正当时。给五星买入评级。
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