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凯中精密(002823)凯中精密2018三季报点评:新业务崭露头角,主业稳健增长
研报日期:2018-11-01 凯中精密(002823) 本报告导读: 主业稳健增长,新业务获得海外巨头客户项目定点,公司有望以量补价,毛利下滑有望企稳。 投资要点: 维持增持。公司发布三季报,2018年1-9月营收11.37亿元,同比增长12%,归母净利1.24亿元,同比增长8.6%,符合市场预期。考虑新业务需19年逐步放量,故下调2018-20年eps至0.57(-0.11)/0.77(-0.13)/1.01(-0.16)元,参考行业估值,给予19年15倍PE,下调目标价至11.49元,维持增持。 主业稳健10%左右增长,新业务持续高增长,业绩符合预期。主业前三季度延续中报的稳定增长,中报5.3亿营收,同比增长11%,营收占比71%;高强弹性零件0.9亿元营收,占比12%,同比微增2%;新业务三季度延续中报高增长,新业务主要是两块a.汽车电控零组件及轻量化零件、b.多层绝缘
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陈春明1:
不错不错,支持创新企业
金湖电脑:
如梦方知醒
农尚环境公司2017年8月11日中标10.6亿工程,预测业绩将在2018年年底到2019年初集中爆发,与乌苏市签订战略合作协议,预计合作项目为20亿元。各项新业务,各种新工程,将随时展开。预计未来三年业绩将稳步增长。机构们开始偷偷布局。分批低位介入,正当时。给五星买入评级。
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