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保利地产(600048)业绩增长相对平稳 融资优势显著且周转提速
研报日期：2018-11-06 保利地产(600048) 公司作为央企地产龙头，融资成本优势和资源整合能力非常明显，并且周转有所提速，新增拿地盈利能力相对可控，激励体系亦有所完善，预计未来业绩仍有望延续较快速增长。公司目前市值较RNAV折价30%+，2018-2020年PE分别为7.3X/6.0X/5.0X，安全边际显著；维持“强烈推荐-A”的投资评级，目标价17.1元/股（对应10倍PE）。 业绩增长平稳。公司前三季度营收/归母净利分别为950/96亿，同比分别增长+26%/+16%。收入增速相对平稳，结算毛利率上半年较高而三季度单季有所回落，但整体看前三季度较去年同期仍提升0.5PCT至32.7%；不过，期内少数股东损益占比提升10PCT至29%，拉低归母净利增速至16%。全年看业绩较高增长预期不变。考虑到：1）全年看，公司计划竣工面积1900万平米，较17年实际竣工面积增长22
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股友RmAUJy：
经济日报 房地产并不是进入寒冬 而是有望迎来新春天
2018年11月06日 07:57 来源 经济日报 编辑 东方财富网
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这些数据均表明，总体而言，房地产市场无论是当前价格，还是后续企业开发的积极性，都保持总体稳定。
当然，我们也注意到个别城市、个别区域甚至个别楼盘存在的波动，但这不能一叶障目。首先，个别现象不能反映总体情况；其次必须明确的是，房地产市场平稳健康发展是宏观调控追求的目标。房地产市场对国民经济的带动作用明显，对满足居民住有所居，提高居住品质的需求等都发挥着重要作用。我们既不愿看到房价过快上涨，也不希望房地产市场过于冷清。更应该看到，伴随我国新型城镇化持续推进，以及国民...