网友提问：
天齐锂业(002466)哈哈
上周还预判政策给了天齐发行可转债的可能性，今晚真的发了N个公告出了可转债了，天齐真的运气不错，遇到个融资的好节点。
网友回复
dimen：
我也是小散一枚，只不过最近关注到融资政策放松很多，想着天齐应该还可以通过发行可转债去段时间内消除财务上的负担，真的是遇到个好的融资节点。
dimen：
短时间输成了段时间。输入法问题
dimen：
用最短的时间去消除收购贷款资金的负担，明年天齐的财报也没那么难看了。先下载下来看看公告再说了
dimen：
50亿的可转债，加10-14亿美元的港股，可以还掉25亿美元贷款其中的17-21亿美元，明年的偿还利息压力也就没那么大了。
dimen：
这是可转债上的一个备注，之前也疑虑过这个问题，现在还是这么写：购买 SQM 公司股权支付对价为 40.66 亿美元。根据 2018 年 5 月 17 日天齐锂业和
天齐锂业智利与交易对方 Nutrien 集团签署的《协议》，签署日汇率折算为人民币
2,589,300.80 万元，到底是以签署日的汇率为准么？
海上飞鲨：
楼主感觉良好！继续分享你的思考！洗耳恭听！
dimen：
飞鲨兄，笑话了，只不过要看明天开盘情绪如何，如果高开的话，这次轻松过前面的32.25高度，如果低开破位的话，先不补仓了。我也不是主力，也不说涨停跌停的煞笔话，一切明天看开盘情绪吧
dimen：
不过从尾盘的分时量能看，有抢筹的现象呢，只不过明天市场情绪如何，真的我也不知道，我就看开盘的情绪如何在做决定。前几天在自己的帖也说过天齐会有次假摔，不知道今天就是假摔，明天开盘看情绪吧
dimen：
不过说句实话，天齐的融资方式真的有一套，不管是在资源上的战略投资，还是融资的方式，非常有一套，昨晚才看了一份报告，折服了
笑看多空互怼：
这样子一来，天齐的资金来源已经很优质了……sqm分红都基本上覆盖了利息！可以这样子理解吧……
海上飞鲨：
我的感觉长出一口气，也就是说，天齐不废一枪一弹，以增加2-3亿股的代价，将世界顶级资源收入旗下，sqm分红完全覆盖缺口利息，留下sqm的巨大愿景，并且未来不排除更多股份乃至控股，天齐由独轮大炮，灵巧转身为哪吒的风火轮！会当凌绝顶，一揽众山小。
海上飞鲨：
所见略同！
笑看多空互怼：
谢谢
dimen：
本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。
（四） 债券期限
本次可转债期限为发行之日起六年。
（五） 债券利率
本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司
股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和
公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六） 付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和
公开发行 A 股可转换公司债券预案
6
最后一年利息。
dimen：
知道有些人懒得看，特意把里面的一些信息复制过来。
海上飞鲨：
不是基本，是完全覆盖，初歩估算，大致10一13亿美元缺口，以年息百分之六计，sqm分红能够完全覆盖还有盈余！
dimen：
如果能极限募集到21亿资金的话，SQM的分红完全覆盖还有剩余
dimen：
对公司财务状况的影响
本次 A 股可转换公司债券的发行将进一步扩大发行人的资产规模，资金实
力进一步得到提升，为后续发展提供有力保障。募集资金到位后，发行人运营
规模和经济规模将大幅提升。未来随着可转换公司债券持有人陆续实现转股，
发行人的资产负债率将逐步降低，净资产得以提高，财务结构进一步优化。本
次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金将增强发行人可持续发展能力，符合
发行人及全体股东的利益。
dimen：
哈哈，飞鲨兄跟我算的一致。
dimen：
飞鲨兄，昨晚的一份报告，就是写到天齐有这个野心，不过这个愿景估计得6年后。
dimen：
飞鲨兄，年利息估计不用6%，下午银行来我公司谈质押问题，现在中小企的质押利息很低，都是最近125政策的大力倾向，大力扶持民企，而且未来三年这个趋势不变。
丁仠萬：
还是国内融资成本低，速度快！
dimen：
我是准备拿点资金来认购这次可转债的，放个6年就当做存银行。
海上飞鲨：
很多人只知道锂会下跌，岂不知，按此局面发展下去，锂将长期紧缺，在未来的十年里,世界上只有天齐甩开了膀子，做好了充分的战略规划，准备大干一场，连雅宝.sqm掌门人都无法和天齐的蒋pk，所以，天齐在未来必定站于世界锂资源、锂化工的世界之颠！从此再无大战，大局已定，天下无双！
dimen：
共勉，关电脑回家了。
dimen：
双管齐下募集资金
光影花园：
为何讨论的人这么少?
发行可转债难道不算大事吗？
究竟是不是利好？
大家都不关心吗？
dimen：
对，贷款25亿美元的质押物才称绝，这个我差点忘了。一开始我一直以为会以天齐在A股上的股票去质押贷款，结果他直接用SQM的股权去质押，大大减轻了A股爆仓的可能性。
海上飞鲨：
还有一层意思：收购板上钉钉了，彻底成功，预计在下月13日之前如期交割，整个过程策划滴水不漏，步步紧凑！真乃资本和战略、双料冠军！天下无双！高人打理的企业！佩服！