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长春一东(600148)600148:长春一东:上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第3号——发行股份购买资产
公告日期:2018-11-16 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第 3号——发行股份购买资产上市公司名称 长春一东离合器股份有 财务顾问名称 国泰君安证券股份有限公司限公司证券简称 长春一东 证券代码 600148购买资产类型 完整经营性资产? 不构成完整经营性资产□吉林东光集团有限公司、一汽资产经营管理有限公司、雷岩投资有限公交易对方 司、王雪梅、王维廷、李凤军、权彦、刘炳忠、刘荣德、邹卓、纪义发、 刘敬东、于国庆、曲章范、祝延玲、梁春成、王义亮、李海亮、宫梅竹、 陈建东、赵永进、李兴瑞、戴高、孙卫祚、李平、宋喜臣、高建平、谢周 银、朱广岗、刘玉国、蔡忠钦交易对方是否为上市公司 是? 否□ 是否构成关联交易 是? 否□控股股东上市公司控制权 交易完成后是否触发要约是否变更 是□ 否? 收购义务 是? 否□长春一东离合器股份有限公司(以下简称“长春一东”或“上市公司”)拟以 发行股份及
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狩猎王者888:
本次交易完成后,大华机械、蓬翔汽车将成为长春一东全资子公司。
根据公告,此次标的资产交易价格确定为9.28亿元,其中现金对价1.15亿元,股份对价8.13亿元,长春一东拟通过询价方式向包括中兵投资在内的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金,募资总额不超5.82亿元,募集配套资金在支付本次交易的现金对价和相关中介机构费用后,其余部分将用于大华机械飞轮齿环总成320万套产能扩建项目等四个募投项目的建设用途。
通过本次交易,上市公司将进一步丰富自身在汽车零部件领域的产品结构,拓展自身产业链条,增强海外市场开拓能力,从而提升公司在汽车零部件市场的综合竞争实力,打造具备国际知名度的汽车零部件产业集团。