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(加加食品)市场化债务危机化解样本加加食品:稳步推进资产重组 未来金枪鱼 酱油协同发展

2018年11月17日  21:08:55 来源:168炒股学习网  阅读:705人次

网友提问:

加加食品(002650)市场化债务危机化解样本加加食品:稳步推进资产重组 未来金枪鱼 酱油协同发展

市场化债务危机化解样本加加食品:稳步推进资产重组 未来金枪鱼 酱油协同发展

网友回复

石破天惊007:

资产重组稳步推进  形成金枪鱼+酱油业务协同发展  随着前述债务问题的解决,加加食品的重大资产重组也再次迎来曙光。  根据收购预案,加加食品拟向大连金沐等14名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的金枪鱼钓100%股权,交易对价47.1亿元。同时,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金金额不超过7.5亿元。  这也意味着,在本次高达47.1亿元的交易对价中,将有85.14%通过换股形式实现。换股之后,双放实现较大比例交叉持股,一方面有助于共担经营风险,提高管理团队凝聚力和管理效率,另一方面,大比例换股也显示了交易对手方认可加加食品的股票价值,对加加食品股价具有较为乐观的预期。  同时,加加食品还与大连金沐、励振羽签署了《业绩补偿协议》,大连金沐、励振羽共同承诺金枪鱼钓2018年度、2019年度、2020年度的净利润分别不低于3.5亿元、4亿元、4.5亿元。  此前,深交所就违规事项、实控人稳定性、募资事项及交易标的具体情况等提出了一系列问询。10月23日晚间,加加食品对这些问询的问题均予以回复。  针对深交所重点关注的实际控制人是否变更,加加食品列出了多种募资方案下的模拟测算结果,募资后杨振及其家族成员持股比例预计保持在22.88%~23.56%,始终为第一大股东。同时,杨振及其家庭成员、交易对方励振羽、大连金沐及长城德阳均出具了维持上市公司控股股东及实控人地位的承诺函。鉴于维持上市公司控股权稳定的相关承诺,本次交易不存在上市公司控制权变更情况,因此不构成重组上市。  此外,中国东方也表示,将积极支持上市公司实际控制人控制权的稳定。中国东方仅为解决上市公司实际控制人债务问题,不谋求上市公司的控制权地位。  收购完成前,加加食品主要以“加加”系列酱油和植物油为主导产品,两者销售收入一直占其收入总额的80%以上,此外还经营食醋、鸡精、味精、伴餐食品和食用植物油等多种产品。  金枪鱼钓则主要从事金枪鱼的捕捞、销售业务。  据了解,金枪鱼钓是较早进入中国超低温金枪鱼延绳钓行业的企业之一。自2000年成立以来,金枪鱼钓的规模不断扩大。截至预案出具日,金枪鱼钓已拥有31艘超低温金枪鱼延绳钓船,均获得了渔业捕捞许可证(公海),是中国最大的民营金枪鱼超低温延绳钓船队。  金枪鱼是一种大型远洋性重要商品食用鱼,营养价值极高。研究显示,金枪鱼能够保护肝脏,强化肝脏功能,有效降低胆固醇含量,防止动脉硬化。对预防缺铁性贫血,促进大脑活动甚至是女性美容减肥等均有效果,深受消费者欢迎。  目前,中国金枪鱼市场尚处在发展的早期阶段,但在日本却是非常重要的餐饮原料。金枪鱼钓是日本市场最大的中国高端金枪鱼供应商,和日本最大的水产品加工商东洋冷藏已建立了近20年稳固的合作关系且签订了长期合作备忘录,其产品受到极为苛刻的日本市场认可。  若收购完成,加加食品将进一步实现产业协同。

资产重组稳步推进
  形成金枪鱼+酱油业务协同发展
  随着前述债务问题的解决,加加食品的重大资产重组也再次迎来曙光。
  根据收购预案,加加食品拟向大连金沐等14名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的金枪鱼钓100%股权,交易对价47.1亿元。同时,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金金额不超过7.5亿元。
  这也意味着,在本次高达47.1亿元的交易对价中,将有85.14%通过换股形式实现。换股之后,双放实现较大比例交叉持股,一方面有助于共担经营风险,提高管理团队凝聚力和管理效率,另一方面,大比例换股也显示了交易对手方认可加加食品的股票价值,对加加食品股...

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主力机构己买入10元了

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