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华映科技(000536)CNM,又想拉高抽梯骗散户接盘
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股友LzqPKF：
炒股别当韭菜
股友LzqPKF：
深度报告：华丽转身，拐点将现www.eastmoney.com 2016年08月14日 00:00 东兴证券 杨若木查看PDF原文华映科技(000536)公司模组业务稳定。 公司模组业务经历前期高速增长之后，将在实际控制人中华映管的支持下保持稳定， 为公司转型提供良好的环境。公司后续将向三个方向转型：扩大盖板玻璃产能和生产 3D 玻璃、 金属氧化物面板和智能制造。子公司科立视为国内首家采用溢流法生产高品质盖板玻璃的企业，产品良率已经提升至 80%。 此外， 拥有较高的 3D 盖板玻璃生产能力，良率达到 50%。定增扩产后，盖板玻璃产能增加约 11 倍。盖板玻璃及 3D 盖板玻璃今年上半年营业收入为 2417 万元， 2017 年盖板玻璃二级项目量产以及 3D 盖板玻璃普及， 预计盖板玻璃及 3D 盖板玻璃后续有望持续高增长。投资 120 亿生产 IGZO 面板。 IGZO 相比 a-Si 和 LTPS 均有较多优势，特别是能够对 a-Si 形成有效替代。公司 IGZO 技术成熟，项目已于 2015年 9 月开工建设，预计在 2017 年 7 月试投产。 将为公司贡献丰厚利润。智能制造方面，实际控制人中华映管在 TFT-LCD 设备制造方面拥有约40 年的制造与销售经验，公司将有效利用实际控制人的人才、技术及经验，发展国内市场。此外，公司拥有冷激光切割设备生产技术。公司定增项目已经拿到证监会批文， 定增如能顺利完成，巨额资本将助力公司各项业务顺利推进。公司盈利预测及投资评级。 我们预计公司 2016 年-2018 年营业收入分别为51.49 亿元、 62.1 亿元和 127.15 亿元，归属于上市公司股东净利润分别为5 亿元、 6 亿元和 10.1 亿元； 假设此次定增新增 9 亿股本， 每股收益分别为 0.28 元 0.34 元和 0.58 元，对应 PE 分别为 53.3、 43.9 和 25.7； 考虑到公司在多方面业务顺利推进， 假设公司 2017 年达到电子板块整体估值68 倍，对应目标价为 23.1 元，维持公司“强烈推荐”评级。""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""--CNM
深度报告：华丽转身，拐点将现
www.eastmoney.com 2016年08月14日 00:00 东兴证券 杨若木 查看PDF原文
华映科技(
000536)
公司模组业务稳定。 公司模组业务经历前期高速增长之后，将在实际控制人中华映管的支持下保持稳定， 为公司转型提供良好的环境。
公司后续将向三个方向转型：扩大盖板玻璃产能和生产 3D 玻璃、 金属氧化物面板和智能制造。
子公司科立视为国内首家采用溢流法生产高品质盖板玻璃的企业，产品良率已经提升至 80%。 此外， 拥有较高的 3D 盖板玻璃生产能力，良率达到 50%。定增扩产后，盖板玻璃产能增加约 11 倍。盖板玻璃及 3D 盖板玻璃今...