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迅游科技(300467)点评报告：业绩增长符合于预期，四季度将进入广告旺季
研报日期：2018-11-26 迅游科技(300467) 事件： 公司公布2018年三季度业绩报告，实现营业收入5.29亿元，同比增长276%；归母净利润1.72亿元，同比增长241%；扣非归母净利润1.69亿，同比增长273%。 核心观点： 业绩增长符合于预期，四季度将进入广告旺季由于狮之吼业务并表的影响，公司2018年前三季度收入实现高速增长。短期内由于受到股权激励费用、折旧摊销的影响，净利润增长小幅落后于收入增长，不过基本符合市场预期。另外，四季度将进入广告旺季，欧美国家感恩节、“黑五”、圣诞、元旦等重要节日有望大幅刺激广告需求。截止2018年6月30日，狮之吼总安装用户约5.9亿，月活跃用户约1.65亿，相对于年初分别增加了1.4亿和3700万，狮之吼业绩将在四季度迎来集中度爆发。我们认为，公司前三季度业绩基本符合市场预期，虽然目前公司净利润距离狮之吼2.5亿的业绩承诺仍
网友回复
股友G54UNt：
下调目标价了？
城市放鹰：
什么垃圾股评，下调目标价？
雪飞了：
现在都比目标价高，你推荐该股下跌？不负责任的东西。公司白给你钱了。
雪飞了：
拿了公司的钱还抹黑公司。
股道商道道可道：
幽默的报告，，有实地调研出吗？
日久生金：
什么狗屁不通的研报，目标价24.3，然后维持强烈推荐评级？按这研报的意思是等再跌到20元下买入？
日久生金：
原来是10.29日的研报，吧里炒冷饭发这个是说早达到目标价了包括今天，然后全割肉吗？
鑫森淼焱垚666666：
航天军工=中国航天 中电科 中国电子！上海科创龙头华东电脑拟注入华云信息、普华软件，实现云计算、完全自主可控！北斗导航应用元年：四创电子中国卫星！号百控股中国电信(央企改革排头兵)唯一A股上市平台！5G元年：中电通信杰赛科技！北斗导航：中国卫星、四创电子！整体上市中体产业，中国体育！号百控股，中国电信资产注入!电科38所太赫兹注入，三个所合并重组为中电科博微电子，雷达第一股，四创电子跌停，不换更待何时，军工证券化！中航 中电科！军工混改进程推进，军用通信龙头企业受益。 杰赛科技作为中国电子科技集团通信事业部（由中电科 54 所、 7 所、 50 所、 39 所和 34 所共计 5 家军工研究所组成）旗下唯一的上市公司，中电科通信事业部下辖 5 家民品资产公司的资产注入已于今年 6 月份获批，未来中电科通信事业部旗下的军工资产或有望注入杰赛科技，实现军民融合，提高中国电子科技集团的资产证券化率。中电科事业部下辖民品资产重组注入，提升公司盈利能力。 资产重组注入的五个公司（ 远东通信、中网华通、华通天畅、电科导航、东盟导航） 2016 年营收总额为 21.03 亿元、净利润总计 0.95 亿元，预期 2017 年营收总额可达 24.98亿，净利润可达 0.99 亿元。资产重组完成，将大幅提升公司盈利能力，预计 2017年杰赛科技归母净利润可达 2.08 亿元，同比增长 95%。中电博微子集团人事任免完成，继续看好公司平台价值。公司控股股东中国电科38 所是我国一流的军民用雷达研制生产基地，在电子信息技术和系统工程方面具有强大的综合实力。公司实际控制人中国电科集团目前资产证券化率约25%左右，相较其他军工集团仍有较大提升空间。2017 年11月，公司公告中国电科拟以8 所、16 所、38 所和43 所为基础组建中电博微，38 所控股上市公司四创电子的全部国有股份将无偿划转至中电博微持有。近期中电博微子集团人事任免完成，子集团内部资源整合有望加速，公司作为子集团旗下唯一上市公司，平台价值凸显，或将持续受益。抄神州信息，量子通信！中国长城，第五疆域，注入飞腾芯片！航天晨光重组为航天云网！北斗导航，中国卫星！ 央企重组：中核科技！
航天军工=中国航天 中电科 中国电子！
上海科创龙头华东电脑拟注入华云信息、普华软件，实现云计算、完全自主可控！
北斗导航应用元年：四创电子中国卫星！
号百控股中国电信(央企改革排头兵)唯一A股上市平台！
5G元年：中电通信杰赛科技！
北斗导航：中国卫星、四创电子！
整体上市中体产业，中国体育！
号百控股，中国电信资产注入!
电科38所太赫兹注入，三个所合并重组为中电科博微电子，雷达第一股，四创电子跌停，
不换更待何时，军工证券化！中航 中电科！
军工混改进程推进，军用通信龙头企业受益。 杰赛科技作为中国电子科技集团通信事业部（由中电科 54 所、 7 所、 50 所、 39 所和 34 所...
怕碗落地9793：
是来搞笑的？
sdsdgy：
胡操！没正事。
远行客2309：
这个研报，是股市的黑色幽默。
远行客2309：
这个研报，是股市的黑色幽默。