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中信银行(601998)拟发行优先股,利好资产结构转换
研报日期:2018-12-14 中信银行(601998) 优先股补充资本,维持“增持”评级 公司于 2018 年 12 月 13 日公告拟发行不超过 400 亿元优先股,用于补充其他一级资本。此外,公司还拟发行二级资本债和金融债,发行规模分别为不超过 2018 年末母公司加权风险资产余额的 5%、负债余额的 10%;继续延长 A 股可转债股东大会决议有效期;拟出资不超过 50 亿元设立理财子公司。我们认为公司的资本压力有望缓解,为规模扩张提供支撑。 我们预测 2018-2020 年 EPS0.92/ 0.98/ 1.06 元, 2019 年 BPS 8.82 元,目标价 6.17-7.05 元,维持“增持”评级。 由于近两年未外源补充一级资本,资本充足率偏低 本次预案为公司计划第二次发行优先股,本次发行附赎回条款,发行届满五年后公司有权行使赎回权。 2016 年 10 月 21
网友回复
估值的救赎:
利好
红枫树2:
雄起
累了就歇歇4:
是利好吗?不要忽悠我们呵呵。
绩优是王道:
利好,几百亿资金入口袋,又可以放贷出去,赚几个点的利差,提高业绩,又不增加股本,何乐不为。