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游族网络(002174)深度研究:凛冬已至,等下一个春天
研报日期:2018-12-17 游族网络(002174)【投资要点】 版号已成为行业最大的风险点和催化剂。 由于国家机构改革, 游戏版号自 2018 年 3 月以来的暂停审批显著影响今年行业表现,凛冬已至。未来,版号复批及具体监管的落地会成为行业最大催化剂。 存量游戏贡献稳定, 19 年巨作云集。 游族网络旗下《狂暴之翼》、《少年三国志》上线超过两年,仍有稳定且不俗的流水贡献,而今年上线的《天使纪元》出海表现优异, FY18Q4 仍可快速增长。此外公司游戏储备丰富,包括《权力的游戏》、《 盗墓笔记》等 IP 改编的游戏或在2019 年陆续上线,或可推动业绩爆发增长。 股权清晰,激励有效。 集团目前由游族信息创始人林奇掌舵,股权结构清晰;今年,控股股东完成增持,平均持股成本 17 元。此外,公司向核心员工发布持股计划,解锁需考核 FY19/FY20/FY21 净利润,可有效激励中期业
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金牌操盘分析师:
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风起前的波涛:
开始暴跌期
学会卖不能只买:
买吗?