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(电广传媒)2019电广传媒会成为牛股的几个理由

2018年12月24日  11:33:17 来源:168炒股学习网  阅读:759人次

网友提问:

电广传媒(000917)2019电广传媒会成为牛股的几个理由

第一:低估超跌破净,,买电广送达晨创投。第二:2017年底换了领导人,并做了实在的好事。第三:创股迎来了历史上最好的环境。第四:达晨创股一直在成长,清科排名2017年第四,2018年第13。管理规模300亿大增,上市了76家。第五:和华为的5G合作正式签约,成为第一家广电5G。第六:艺术品投资有较大的升值,保证了资产的增值。第七:技术上已经反转,11月是上市以来的天量,12月也在上涨,独立于大盘指数。

网友回复

种子一号1:

第八。对比九鼎投资和力合创投。达晨创投都在100亿估值之上。

种子一号1:

第一大问题估值。分两块。创投公司估值76亿加净资产104亿=180亿。
1.创投板块:投入再加大,受让达晨财智20%股份,出售资产回轮资金,市场扩容科创板注册制最受益。达晨创投继续扩张。管理规模超300亿,2017新增管理基金30亿,2018年新增46亿。2017-2018上市22家,帐面获利超100亿,这22家退出会获利近20亿,按三年全部退出,加上直投的20亿,每年创股业绩有5个亿,按20倍估值,创投就是100亿估值。
2.非创投板块:净资产会增加6亿(画1.8亿,达晨财智1.2亿,地产增值3亿多),达到104亿。这104亿净资产(除创投投入算24亿,)还有80亿的净资产,就按净资产打8折也有64亿。上市公司的估值:有授信融资,发债等这一块都有20亿。所以净资产80亿是值得。上市公司中同行业的极少有破净的。
第二大问题管理层:2018年新的管理层上任,在2017年年报上计提了4亿多的泡沫,并进行了全方位的改革,公司步入良性发展。从持股情况看:十大股东在大部分是2017年底前就一直持有的或加仓的,成本在10元以上。2018年10月取消了融资资格,当时有10多亿的融资盘,直接导致了股价的大跌30%,融资只出不进,这是非理性的下跌。导致股价最低打到3.7元。
第三大问题技术层,2018年11月,换手达143%,涨幅达47%的放量月线,决定的股价反转。2018年12现在月涨幅是2.76%。同期指数是跌的。股价从43元经过35个月的下跌至不到一折。按对称理论接下来也会涨好多个月直到估值修复,是一个中长线的好标的。第一目标价是高位的两折8.6元,第二目标位是到达现在对比得出的合理估值180亿市值,高点的三折,12.6元

第一大问题估值。分两块。创投公司估值76亿加净资产104亿=180亿。
1.创投板块:投入再加大,受让达晨财智20%股份,出售资产回轮资金,市场扩容科创板注册制最受益。达晨创投继续扩张。管理规模超300亿,2017新增管理基金30亿,2018年新增46亿。2017-2018上市22家,帐面获利超100亿,这22家退出会获利近20亿,按三年全部退出,加上直投的20亿,每年创股业绩有5个亿,按20倍估值,创投就是100亿估值。
2.非创投板块:净资产会增加6亿(画1.8亿,达晨财智1.2亿,地产增值3亿多),达到104亿。这104亿净资产(除创投投入算24亿,)还有80亿的净资产,就按净资产打8折...

种子一号1:

第九:没有融资,没有质押。10大股东持股成本较高,主力成本不低。

种子一号1:

第十,有线电视的,做广告的,做影视的上市公司破净上市公司没有,说明电广 在新领导下是错杀的

种子一号1:

太平洋财富网 12-23 17:58
  为从根本上避免曲解与猜测,公司经与湖南广播电视台审慎协商,双方决定终止本次艺术品交易。 12月21日晚, 电广传媒 发布公告,此前拟2.088亿元出售徐悲鸿油画《愚公移山》的交易终止。尽管到手的2亿就这么飞了,但身处舆论漩涡中的电广传媒仍硬气的叫了停。
  一周以来,称得上国家宝藏的名画《愚公移山》在市场和媒体中引发了一场不小的舆论风波。全国多家主流媒体对这一事件进行了报道并提出质疑,焦点大多都集中在电广传媒卖画扭亏上。但关注电广传媒的人都知道,艺术品投资早已是公司的主营业务之一,因此这类猜测可以说是恶意满满了。就在大家感叹电广传媒这波神操作时,终止交易的神反转让舆论再次哗然。
  事实上,电广传媒早在2006年就开始筹划并逐步运作艺术品投资业务,尤其是近年逐步优化业务布局后,艺术品投资已成为电广传媒的优势板块之一,毛利率贡献较高。电广传媒董事长陈刚曾表示,公司有计划进一步规范艺术投资品良性发展,实现投资与退出动态平衡。如何反应艺术品的投资收益?答案只有一个:交易。
  资料显示,2017年电广传媒艺术品投资营收逾1.8亿元,毛利率超过63%,而单项艺术品投资获利破亿也早有先例。2007年电广传媒以3504万港元买下李可染的《万山红遍》,随后在2012年以2.93亿元人民币退出,仅此一项艺术品的退出收益就高达两亿多元。大师徐悲鸿的《愚公移山》油画是2007年电广传媒以2800万元拍得,如今市场价已翻了7倍多,达到2.088亿元(含税),增值明显,因此出售此画,实属艺术品投资的正常操作,同时也是维护公司、股东利益的利好消息,受到广大投资者支持赞同。但2亿天价、大师徐悲鸿、名画《愚公移山》、关联交易等博人眼球的关键词,注定让这一事件成为舆论焦点,为了避免曲解与猜测,终止此次交易实属无奈之举。
  据电广传媒2018年中报显示,公司目前艺术品存货9.13亿元,市场估值不菲。今年6月,电广传媒通过《关于授权公司经营管理层出售部分艺术品的议案》,尽管此次交易终止,但投资界业内人士也指出,在聚焦优势板块后,电广传媒创投、艺术品板块将实现持续有序运作,为公司带来较为丰厚的回报。

太平洋财富网 12-23 17:58
  为从根本上避免曲解与猜测,公司经与湖南广播电视台审慎协商,双方决定终止本次艺术品交易。 12月21日晚, 电广传媒 发布公告,此前拟2.088亿元出售徐悲鸿油画《愚公移山》的交易终止。尽管到手的2亿就这么飞了,但身处舆论漩涡中的电广传媒仍硬气的叫了停。
  一周以来,称得上国家宝藏的名画《愚公移山》在市场和媒体中引发了一场不小的舆论风波。全国多家主流媒体对这一事件进行了报道并提出质疑,焦点大多都集中在电广传媒卖画扭亏上。但关注电广传媒的人都知道,艺术品投资早已是公司的主营业务之一,因此这类猜测可以说是恶意满满了。就在大家感叹电广传媒这波神操作时,终止交...

股友Z8LNIw:

都说创投好挣钱,达辰创投是子公司了,怎么公司还是亏损的,怎么回事? 解释下

种子一号1:

公告以7527.89万受让达晨财智20%股权,2017年经审计归母净资产为8.7亿(2018年9月未经审计不作数),20%股权实际价值1.74亿。
1、财务处理一:因为这是折价受让,财务处理上折价部分算作投资收益:1.74-0.75=0.99亿。
2、财务处理二:其实电广传媒一直是对达晨财智并表处理的,公告中公司原部分中高管所持达晨财智股权对应的股东权利和义务由电广传媒享有或履行。所以前三季度的达晨财智20%股权部分必须重新计算,达晨财智2018年第三季度归母净利润为1.89亿,增加投资收益为1.89*20%=0.378亿。
3、财务处理三:第四季度达晨财智20%股权投资收益(35%股不计算,只算增加部分),按达晨财智每季度归母净利润平均来算,则第四季度增加投资收益为:1.89/3*20%=0.126亿。
4、以上三个部分为0.99 0.378 0.126=1.494亿元,而电广传媒截止到第三季度亏损1.31亿。由此可以看出增加的投资收益完全可以覆盖掉亏损。
5、以上投资收益是假定2018年12月31日前电广传媒实际取得达晨财智20%股权的控制权情况下计算的,如果无法取得实际控制权,那么便不存在以上财务处理。
6、实际达晨创投第四季度加速处理各上市公司股票,第四季度投资收益可能会比前三季度高,即便不受让达晨财智20%股权也可以实现年度业绩扭亏,这个我们不用操心。

公告以7527.89万受让达晨财智20%股权,2017年经审计归母净资产为8.7亿(2018年9月未经审计不作数),20%股权实际价值1.74亿。
1、财务处理一:因为这是折价受让,财务处理上折价部分算作投资收益:1.74-0.75=0.99亿。
2、财务处理二:其实电广传媒一直是对达晨财智并表处理的,公告中公司原部分中高管所持达晨财智股权对应的股东权利和义务由电广传媒享有或履行。所以前三季度的达晨财智20%股权部分必须重新计算,达晨财智2018年第三季度归母净利润为1.89亿,增加投资收益为1.89*20%=0.378亿。
3、财务处理三:第四季度达晨财智20%股权投资收益(35%股不计算,...

种子一号1:

中国的创投界有“四大金刚”——深创投、达晨创投、IDG资本和红杉资本,它们经常在各大权威机构出具的年度创投机构排名中轮流“坐庄”。与后两位主攻美元基金的风格不同,达晨创投和深创投主攻人民币资产投资,也是国内最早成立的一批创投企业。其中,达晨创投首开了中国本土风投成功第一例——2006年,同洲电子上市,被誉为中国创投里程碑事件。
2018年是达晨创投发展的第十八个年头,一向以中国创投行业拓荒者自居的它,在今年又将交出怎样的答卷?《每日经济新闻》从“募投管退”四个方面展现了达晨创投2018年的投资全景。
上半年基金规模已达250亿
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司(以下简称达晨财智)是达晨旗下基金的管理公司,上市公司电广传媒是其最大股东。2017年年报、2018半年报显示,达晨财智管理13期基金,总规模达200亿元;到2018年中期,该公司管理基金总规模已达250亿元。以此推算,达晨财智在2018上半年实现了20%以上的规模增长。
值得关注的是,今年以来,短期股权投资市场的资金面明显收紧。来自清科研究中心的数据统计,2018上半年,创投机构共新募集261只可投资于中国大陆的基金,同比下降38%;其中,披露募资规模的234只基金新增可投资于中国大陆的资本量为794.67亿元人民币,同比下降44.1%,平均募资规模3.4亿元人民币。
不难发现,虽然“募资难”肆虐VC/PE行业,但达晨的新基金募集似乎并没有受到太大影响。
记者注意到,同今年日渐转暖的美元基金吸金模式不同,达晨创投在管基金的资产属性仍以人民币资产为主。今年下半年初期,旗下深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)(以下简称达晨创通)成立,基金规模46.3亿元人民币。有媒体统计,截至今年10月底,该公司在管基金数量已经达到20只。

中国的创投界有“四大金刚”——深创投、达晨创投、IDG资本和红杉资本,它们经常在各大权威机构出具的年度创投机构排名中轮流“坐庄”。与后两位主攻美元基金的风格不同,达晨创投和深创投主攻人民币资产投资,也是国内最早成立的一批创投企业。其中,达晨创投首开了中国本土风投成功第一例——2006年,同洲电子上市,被誉为中国创投里程碑事件。
2018年是达晨创投发展的第十八个年头,一向以中国创投行业拓荒者自居的它,在今年又将交出怎样的答卷?《每日经济新闻》从“募投管退”四个方面展现了达晨创投2018年的投资全景。
上半年基金规模已达250亿
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司(以下简称达晨财智)是达晨旗下基...

种子一号1:

投最新数据上清科榜前20的三家和A股有关的上市公司600635,000917,600053。2018年12月22日
深创投注册资本54亿,净资产138亿。已投939家,累计投入407亿。已经上市143家,2017上市21家,2018年5家,现管基金2907亿,IRR 40.32%。清科排名2017年第一名,2018年第四名。大众公用持有13.93%
达晨投资注册资本1亿,净资产10亿,已投477家,上市76家,2017上市18家,2018年4家,现管基金300亿。管理规模2017年实缴30亿,2018年实缴46.3亿。清科排名2017年第四名,2018年第13名。电广 传媒100%控股达晨投资。达晨控股55%达晨财智。
九鼎投资注册资本:已投300多家,累计投入304亿,上市57家,2017上市15家,2018年1家,现管基金230亿。管理规模2017年实缴25亿,2018年实缴18亿。IRR为34.78 %。清科排名2017年第2名,2018年第18名

qhZWB:

股友v666:

炒股别当韭菜

股友v666:

炒股别当韭菜

塔公乡的河马:

连续亏损

塔公乡的河马:

2019年将是创投惨淡的一年

普陀小散12:

你是懂货的人

种子一号1:

第十一:中央经济会议提出加快5G商用步伐,5G是广电系统后面发展趋势,华为有技术电广传媒有资源,这是发展的大方向,不然华为怎么会第一家看上广电系统的电广传媒呢,走挫越坚强,华为雄起,电广传媒雄起,国家雄起。

种子一号1:

投最新数据上清科榜前20的三家和A股有关的上市公司600635,000917,600053。这三家创投2017-2018年上市近70家,占A股上市500家的14%。A股所谓的的创投概念上市公司上的几家,600783,000936,600895,600604好像这两年真没几家

假行僧24:

你真是一枚好人,这么牛的股票拿出来分享

种子一号1:

湖南卫视在12月22日12点10点午间新闻播出华为科技有限公司和电广传媒5G.马栏山战略合作伙伴签约仪式,证明电广与华为的合作是板上钉钉,证监会对此事发出的问询函,吸引了更多的股民关注电广,只要电广把未来合作发展计划及细节好好回复证监会,这对于电广的股价来说是特大的利好,利好情况下加上人气指数关注度高。

每年买一股:

最好是你永远看不懂,看看热闹就行

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