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推荐股票：600741华域汽车(600741)
推荐理由：【20170426】【出处】广发证券(000776)华域汽车(600741)2017年一季报点评:海外业务发展顺利 有效拉动公司业绩 事件：公司17 年1 季度业绩同比增长7.1% 公司17 年1 季度实现营业收入340.02 亿元，同比增长7.1%；实现归母净利润15.29 亿元，同比增长7.1%；实现扣非后归母净利润14.93 亿元，同比增长10.7%；实现全面摊薄后EPS 约0.49 元。公司收入增速高于上汽集团今年1 季度整车1.5%、3.0%的产量、销量增速，我们认为，这与公司外部客户拓展、海外业务亦有不错表现有关。 公司盈利水平1 季度受费用率影响，未来或稳中有升 17 年1 季度公司毛利率为14.7%，同比提升1.1 个百分点；净利率为6.6%，同比提升0.1 个百分点。公司期间费用率影响了公司盈利水平，17 年1 季度公司期间费用率同比提升1.2 个百分点至9.5%，其中销售费用率、管理费用率分别提升0.4、1.0 个百分点。我们认为，未来智能装备等带来的降本增效、内饰业务高端客户占比的逐渐提升有利于公司盈利水平的上升。 "中性化"、"国际化"顺利推进，估值依然极具吸引力 "中性化"方面，公司进一步完善客户结构，16 年公司营收结构中上汽集团以外客户占比为44.8%，较15 年提升6 个百分点；"国际化"方面，公司在美内饰、在德轻量化铸铝业务获得多家国际知名车企的配套定点。公司1 季度收入增速高于乘用车行业及上汽产销增速，与"中性化"、"国际化"战略顺利推进有关。公司4 月25 日的PE（TTM）估值为10.0 倍，低于大部分国际零部件巨头的估值，且股息率更高，目前估值仍极具吸引力。 投资建议 公司是低估值高分红品种，其汽车内饰业务具有全球竞争力。同时，公司积极开拓新能源及智能驾驶领域，有望打开新的成长空间。我们预计公司1719 年EPS 分别为2.05 元、2.18 元、2.32 元，维持"买入"评级。 风险提示 宏观经济增速低于预期；下游景气度下降；海外业务进展不及预期。
推荐时价格：19.44
推荐目标价格：25.00
推荐截止时间：20170527
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【2017-04-26】【出处】东方证券
华域汽车(600741)2017年一季报点评:业绩符合预期 预计全球化布局效应有望逐步体现
业绩符合预期。公司一季度实现营业收入340.02 亿元，同比增长7.1%，归母净利润15.29 亿元，同比增长7.1%，每股收益0.23元。收入增速基本与净利润增速一致。一季度毛利率14.67%，同比提升1.12 个百分点。一季度三费率9.5%，同比上升1.2 个百分点。
经营现金流下降，应收账款小幅增长。一季度每股经营现金流0.19 元，同比下降53.7%，主要是受部分货款结算周期影响。一季度末应收账款228.5亿元，较2016 年末增长8.3%，一季度末存货8.2 亿元，较2016 年末下降8.2%。
1季度公司收入增速高于汽车行业销量增速，预计海外收入增长对冲国内增速放缓。一季度国内乘用车销量同比增长4.63%，公司主要客户上海通用销量同比增长2.34%、上海大众下滑4.71%，而公司一季度收入同比增长7.1%，高于行业及下游客户增速，预计主要是由于公司全球化布局，汽车内饰、轻量化铸铝等海外业务发展良好，海外收入对冲国内汽车销量增速放缓。
全球化布局成效明显，有望持续受益海外业务拓展。公司控股70%延锋内饰并表后，公司海外业务收入占比大幅提升。受益于江森在欧美地区为奔驰、宝马、福特、大众、通用等车企的配套优势，预计未来公司将加大对高端车型的外部配套比例，有望进一步提升业绩，对冲国内车市的平稳增长。
财务预测与投资建议
预测公司2017-2019 年EPS 分别为2.10、2.22、2.36 元（原2017-2019 年预测为2.04、2.18、2.33 元），参照可比公司平均估值水平，给予2017 年11 倍PE 估值，对应目标价23.1元，维持买入评级。
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2016年度分配方案 10派10元(含税)，股息率5%以上，大大高于存款利率。
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2017年一季度社保基金买入 1968.75 万股
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长安汽车、江淮汽车、比亚迪等一季报业绩下降。600741国际市场业务达40%，显示超过行业平均水平盈利能力。
首山777：
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牛气冲天
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到了逢高获利减仓，越涨越卖的的时候