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(一汽轿车)我给一汽轿车的估值

2019年5月23日  11:28:59 来源:168炒股学习网  阅读:371人次

网友提问:

一汽轿车(000800)我给一汽轿车的估值

我给一汽轿车的粗略估值,按照目前A股市场,同样生产卡车的老三,中国重汽(000951)市值约130亿,2018年利润是15个亿左右,一汽解放2018年利润是27亿,就按30亿计算,总市值260个亿,一汽轿车目前的所有者权益是82个亿(包括一汽财务,在此暂时忽略)。如果按6.71元的增发价格。相当于拿260亿减去82亿等于178亿置换进来,(这是按1倍PB把轿车置换出去,而一汽解放是按市场价格置换进来,属相当保守的估算)也就是说需要增发178亿元,按每股6.71元的增发价,需要发行26.52亿股,同时配发20亿左右的可转债,大致需要增发23.7亿股,加上一汽轿车原有的股本16.3亿股本,一共40亿股本。按一汽解放2019年的利润,假设30个亿,加上一汽财务和保险7亿的利润,总共盈利37亿。因为一汽解放是卡车市场龙头,溢价估值12倍PE,市值约444亿,再拿444亿除以40股本的股本。市场价格

网友回复

红狐1:

与估值没关系,是宏观环境不好加护指处于下跌趋势中,如果大盘止跌回升别说11.5,30都有可能,只能说生不逢时!

股友bnx8Vy:

一汽解放去年营收 770亿人民币,纯利润23.5亿, 利润率3%? 中国重汽港股 营收618亿港币,纯利润43亿港币,利润率 7%. 中国重汽 A股上市公司 只是重汽整体业务的一小块,应该和港股比较才对。

徐平是只大辣鸡:

哥们,中国重汽港股市值400亿。利润43亿。再重新对比估算一次吧。

朝霞红日:

不同的市场是不能对比的,A股的万科和香港市场的融创和恒大比比?

徐平是只大辣鸡:

那A股的重汽只是重汽集团的济南卡车公司而已,你都能拿来跟整个一汽解放比。这是何道理?

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