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(阳光电源)这边有两个人用数据说话,李名求,坚持就是胜利。我们该感谢他们。没依据的话就少说吧

2019年6月20日  14:14:09 来源:168炒股学习网  阅读:335人次

网友提问:

阳光电源(300274)这边有两个人用数据说话,李名求,坚持就是胜利。我们该感谢他们。没依据的话就少说吧

这边有两个人用数据说话,李名求,坚持就是胜利。我们该感谢他们。没依据的话就少说吧。

网友回复

李名求:

谢谢你的赞赏。为坚定信心,特发表新内容,本人季度乐观,阳光电源走势会复制2017年走势。理由:1季度末存货31个亿,存货包含原材料、库存商品、在建项目,注意是主动大幅增加存货,不是2018年受政策影响被动增加存货。本质上不同。收入上升期。预付款3个多亿,季度历史新高,原因就是项目多,提前给保证金、货款等。因此判断二季度收入30-35个亿,乐观些看到38一个亿元,原因是储能即将爆发,国内外都支持储能发展,随着经济性和安全性问题改善,真的会爆发。参考2017年3月末31个库存,收入31个亿。因此上半年收入52-57个亿。再说具体些,西班牙订单、越南订单、南美洲订单、印度订单爆炸。而且上述地区都在提高光伏规划目标。

李名求:

谢谢你的赞赏。为坚定信心,特发表新内容,本人季度乐观,阳光电源走势会复制2017年走势。理由:1季度末存货31个亿,存货包含原材料、库存商品、在建项目,注意是主动大幅增加存货,不是2018年受政策影响被动增加存货。本质上不同。收入上升期。预付款3个多亿,季度历史新高,原因就是项目多,提前给保证金、货款等。因此判断二季度收入30-35个亿,乐观些看到38一个亿元,原因是储能即将爆发,国内外都支持储能发展,随着经济性和安全性问题改善,真的会爆发。参考2017年3月末31个库存,收入31个亿。因此上半年收入52-57个亿。再说具体些,西班牙订单、越南订单、南美洲订单、印度订单爆炸。而且上述地区都在提高光伏规划目标。

李名求:

图标

李名求:

以下都是根据公开资料计算的数据:
1-3月,储能,1个亿,毛利29%, 成本0.71亿(推测);逆变器,3GW,销售6.2亿元,毛利33%,营业成本4.1亿;电站360MW,卖14个亿,毛利19%,成本11.3个亿;其他1个亿。合计22.2亿元,毛利率73.33%。吻合一季报数据。
1-6月预测,储能,3个亿,毛利29%, 成本2.13亿(推测,广东项目);逆变器,9GW,销售19亿元,毛利33%,营业成本12.73亿,原因5-6月是逆变器旺季,越南抢630,印度南美欧洲交货,二季度算6GW,2018年1-6月共总是8GW,今年全球都增长20%,增长1GW还可以;电站800MW,卖14个亿,毛利19%,成本25.92个亿,原因:二季度海外越南项目总得搞一个100MW以上的吧,国内老铁三峡新能源总得给点活干吧,扶贫电站是本行别忘了,家庭和工商业等分布式光伏100MW应该有吧,;其他2个亿。合计56亿元,营业成本40.25亿元,毛利率71.88%。

李名求:

1.研发费用管理费用较稳定,1一季度1.6个亿,2季度也是,1-6合计3.2个亿。去年有3000多万的股权激励费用,今年没有。
2.销售费用和营业收入有关系,1季度1.4个亿,2季度2.4个亿,1-6月合计3.8个亿,原因展会较多,出差多。
3.财务费用二季度为负值,原因是人民币贬值较多,企业国外业务收美元增长,1-6月算3000万。
4.资产减值速度放缓,和一季度持平,1-6月1.3个亿。
5.投资收入3000万。
高看税前营业利润7个亿,按13%所得税率,净利润6.1个亿,同比增长61%。

李名求:

补充,风电项目没有算,风电现在都在抢装,据报表,阳光有2GW以上的风电epc单子需要抢,拿到补贴。

股友MbtqLa:

真心感谢分享

李名求:

财务费用应该不是负值,我概念错了,那是汇兑损益,季度财务费用历史新高,结合公告向银行申请86亿元的信用额度,这是要干大事的节奏。企业敢借钱,银行也敢放款,财务费用高。这是要干大事的节奏。

股友MbtqLa:

全年量有做预测?

李名求:

电站1-6月卖32个亿元,更正

李名求:

全年量太远,收入130个亿应该可以,130-150亿元。储能毛利可以,下半年会放量,8个亿保底。原因是磷酸铁锂储能产问重磅问世,国内会放量。

李名求:

下半年肯定比上半年强,上半年5个亿元以上利润,下半年肯定6个亿以上,11个亿以上利润。主要看公民低成本技术和管理创新的成立,成本控制能力强,提高1点毛利,利润就1个亿以上。另外就是回款控制能力好转,整个行业向上,也不脱补贴了,现金留会好转,坏账会减少一些。同时,国外项目和产品毛利达到40%,暴利,所以一定要加速全球化,全速全球化,这样可以保持与整个全球光伏行业同步增长,鉴于公司是头部企业,全球化收益会更高,一年会比一年好。国外收入按老曹说达到40%水平,那市值400亿元没问题。

李名求:

写的太快了,上半年营业成本占比72%左右,有些错误,是那个意思,将就一下看吧

李名求:

降低增值税税率和降低社保缴费比例会对利润有一定的积极影响

股友MbtqLa:

你的一贴顶他们100贴,怎么置顶。太辛苦你了。写的这么清楚。

开心一刻38981:

上涨乏力!

新手半山石:

@李名求感谢分析

股友MbtqLa:

毛利率70多?

股友MbtqLa:

难怪了,哈哈

股友MbtqLa:

6亿多会不会太多了点,营收感觉没问题,净利10点多,按前年来说不高,去年就很低才8点多。5个亿有可能。上次你不是说全年电站有2.25g?

掐指一算明天涨停:

上半年的业绩增长应该没有60%多,不然早要出预报了,大体上应该增加30左右,或者营收增长40-50,利润增长25-30

掐指一算明天涨停:

阳光的业绩要看下半年,上半年的逆变器基本销售在国外,这样营收还能增长30,下半年国内开始放量,那么阳光的营收很可能增长超30%,这样看来今年的净利润肯定超17年。下半年的储能还会有大爆发的,去年是500%,今年有300%就不得了了

股友MbtqLa:

阳光的终端运维也能做一个亿今年

李名求:

营业成本72%-74%,看业务结构,高毛利的逆变器增加了,所以成本率比一季度下降一些。毛利还是低啊,比不上药物、食品、医疗器械啊,特别比不上白酒。制造业赚钱真辛苦,但是也是中国的支柱。国家应该多多支持。

股友MbtqLa:

不可能高的,逆变器不稀缺。

股友MbtqLa:

增长百分之30?你看到了吗?

股友MbtqLa:

11亿肯定会有吧,12亿以上看阳光会不会把利润留给明年。要是上半年真搞到6亿,是大利好

李名求:

7月15日前出预告就可以了

股友MbtqLa:

创业板都15号前出,银行授信那么多干嘛用?有了解?

股友MbtqLa:

李总厉害啊

李名求:

30%可以

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